Обзор рынка мобильного ритейла в России в 1 квартале 2012

Количество проданных в России телефонов в 1 квартале 2012 года выросло на 10,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем продаж в России составил 9,5  млн аппаратов. 

Рис. 1. Российский рынок мобильных устройств, 2010-2012 гг., тыс. шт.

Источник: оценка Розничной сети МТС;  *1 квартал 2012 - прогноз 

В денежном выражении в 1 квартале 2012 года рынок вырос на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впервые с 2008 года динамика рынка в денежном выражении выше, чем количественном. Объем рынка мобильных телефонов в России в 1 квартале 2012 года составил  44,0 млрд рублей. 

Рис. 2. Российский рынок мобильных устройств, 2010-2012 гг., млн руб.

Источник: оценка Розничной сети МТС;  *1 квартал 2012 - прогноз

 Опережающий рост рынка в денежном выражении в сравнении с количественным в годовом исчислении (1 квартал 2012 к 1 кварталу 2011) связан с ростом продаж более сложных девайсов, прежде всего, смартфонов. В 1 квартале 2012 года средняя рыночная цена продаваемых мобильных устройств выросла на 2,1%  относительно аналогичного периода 2011 года. 

Рис. 3. Среднерыночная цена мобильного телефона, руб., 2010-2012 гг.

Источник: оценка Розничной сети МТС; *1 квартал 2012 - прогноз 

Рынок смартфонов в России в 1 квартале 2012 года (оценка Розницы МТС) 

В 1 квартале 2012 года было продано 2,5 млн смартфонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи смартфонов выросли в 1,7 раза. 

По итогам 1 квартала 2012 года доля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов составила 26,7% (рост на 9,3 п.п. по сравнению с 1 кварталом предыдущего года и на 2,6 п.п. больше по сравнению с 4 кварталом 2011 года). 

Рис. 4. Российский рынок смартфонов, 2010-2012 гг., тыс. шт.

Источник: оценка Розничной сети МТС;  *1 квартал 2012 - прогноз 

В денежном выражении в 1 квартале 2012 года объем рынка смартфонов составил 26,8 млрд рублей, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В денежном выражении в 1 квартале 2012 года на долю смартфонов пришлось 60,9% рынка мобильных телефонов, что на 18,2 п.п. больше, чем за аналогичный период 2011 года и на 4,6 п.п. больше в сравнении с 4 кварталом 2011 года. 

Рис. 5. Российский рынок смартфонов, 2010-2012 гг., млн руб.

Источник: оценка Розничной сети МТС;  *1 квартал 2012 - прогноз 

Рис. 6. Доля смартфонов на рынке мобильных телефонов, 2010-2012

Источник: оценка Розничной сети МТС;  *1 квартал 2012 - прогноз 

Средняя рыночная цена смартфонов в 1 квартале 2012 года снизилась на 5,4% относительно аналогичного периода 2011 года. 

Рис. 7. Среднерыночная цена смартфона, руб.,  2010-2012 гг.

Источник: оценка Розничной сети МТС;  *1 квартал 2012 - прогноз 

Рис. 8. Доли вендоров на рынке смартфонов РФ в натуральном выражении, 2010-2012 гг. 

Источник: оценка Розничной сети МТС;  *1 квартал 2012 - прогноз 

Розничная сеть МТС в 1 квартале 2012 года 

В 1 квартале 2012 года Розничная сеть МТС продолжила стратегию, направленную на повышение доли смартфонов в общем объеме продаж, что позволяет увеличивать пользование операторскими услугами и создавать дополнительную синергию для основного бизнеса Группы МТС. Доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в Розничной сети МТС в количественном выражении увеличилась до 28%. В денежном выражении доля смартфонов в Рознице МТС в 1 квартале составила 64,8%. По сравнению с 1 кварталом 2011 года доля брендированных смартфонов МТС в общих продажах сети удвоилась. 

Концентрируясь на продвижении смартфонов, операторских сервисов и повышении эффективности продаж, Розничная сеть снижает долю продаж обычных телефонов, в первую очередь, за счет оптовых продаж. Доля Розничной сети МТС на рынке мобильных телефонов в штучном выражении в 1 квартале 2012 года составила 14%. 

В топ-5 самых продаваемых брендов в Розничной сети МТС вошли Nokia, Samsung, HTC, Sony Ericsson и Apple (iPhone 4s). 

Табл.1. ТОП 5 моделей по ценовым категориям в продажах Розничной сети МТС в 1 квартале 2012 года, в штучном выражении 

Источник: Розничная сеть МТС (*смартфоны)

В структуре продаж смартфонов по операционным системам лидирующие позиции занимают Symbian, Android, Bada. 

Табл.2. Структура продаж смартфонов розничной сети МТС в разрезе операционных систем в штучном выражении 

Источник: Розничная сеть МТС, 1 квартал 2012

В 1 квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи высокоскоростных модемов с поддержкой скорости 14,4 Мбит/сек увеличились в 7 раз. Продажи Wi-Fi-роутеров выросли в 5,7 раза.

Продажи финансовых услуг в салонах МТС (продажи в кредит, денежные переводы, погашение кредитов) по сравнению с 1 кварталом предыдущего года увеличились на 10,8%. 

Количество салонов Розничной сети МТС (с учетом партнеров, работающих под брендом МТС) на конец 1 квартала 2012 года составило 4050, из которых 70 флагманов (сеть оптимизирована за счет закрытия неэффективных точек продаж по итогам года). 

Рис. 10. Количество салонов Розничной сети МТС*

Источник: Розничная сеть МТС, 1  квартал 2012 года (*без учета интернет-магазинов)