J’son & Partners Consulting: рынок цифровых телевизионных ресиверов Set Top Box в России

Насыщенность и перспективы роста рынка STB в России

Активное внедрение и распространение услуг цифрового телевидения в мире и в России, призванное помимо оптимизации частотного спектра предоставлять потребителям телевизионные услуги мирового стандарта, обеспечивает стабильный спрос на приемное оборудование для цифрового сигнала: 

- современные телевизоры, оснащенные тюнером, поддерживающим необходимый стандарт приема цифровых каналов любым из возможных способов: через спутник, кабель или эфир;

- ТВ-приемники (STB, ресивер цифрового телевидения) – внешние устройства, декодирующие сигнал, подключенные к телевизору (необязательно новому) через стандартные разъемы (RCA, SCART или HDMI)

Продажи STB в России и в мире стабильно растут. Спрос обусловлен распространением услуг цифрового телевидения: спутникового (стандарты DVB-S, DVB-S2), кабельного (DVB-C, DVB-C2), эфирного (DVB-T, DVB-T2) и IPTV.

Различие между поколениями стандартов (DVB-S и DVB-S2, DVB-C и DVB-C2, DVB-T и DVB-T2) заключается в основном в эффективном использовании полосы пропускания, что дает возможность транслировать на тех же частотах большее количество каналов, либо увеличивать качество изображения существующих каналов.

Цифровое телевидение стимулирует продажи широкоэкранных телевизоров. Благодаря «цифре», пользователь может смотреть качественное телевизионное видео на экранах любой диагонали, не страдая от дефектов изображения, присущих аналоговому вещанию. Постоянный прогресс в цифровом ТВ будет стимулировать продажи телевизоров с поддержкой новых технологий:– HD, 3D, 4K.

STB дают более широкие возможности управления телесмотрением для абонентов, нежели обычный телевизор. С помощью STB можно получать видео-по-запросу, записывать и проигрывать любимые телепрограммы и фильмы на встроенном жестком диске, подкачивать дополнительные данные из Интернета, получать другие дополнительные услуги. STB-приставки также значительно дешевле телевизоров, и с их помощью можно охватить цифровым вещанием тех абонентов, у которых нет новых моделей телевизоров, пригодных для непосредственного приема цифровых программ.

Для привлечения новых клиентов или увеличения маржинальности услуг операторы ШПД и цифрового телевидения предлагают при подключении собственное оборудование. Зарубежные операторы используют следующие модели предоставления оборудования клиентам: базовое оборудование для работы в сети Интернет европейские операторы, как правило, предоставляют бесплатно (у клиентов также есть возможность взять в аренду или купить у оператора дополнительное оборудование, которое не входит в стоимость пакета базовых услуг); все крупнейшие операторы фиксированной связи Великобритании предоставляют клиентам на бесплатной основе сетевое оборудование; провайдеры США, как правило, предоставляют сетевое оборудование за дополнительную плату (например, CenturyLink оборудование только продает, предлагая его бесплатную установку и настройку); французская компания SFR все оборудование предоставляет клиентам бесплатно на период действия договора предоставления услуг; телекоммуникационная компания KDDI Corporation (Япония) предоставляет своим клиентам, пользующимся услугой цифрового ТВ, в аренду STB (ST1100R), стоимость которого составляет 525 йен в месяц на период действия договора.

Опрос, проведенный J`son & Partners в августе 2012 г. среди обладателей телевизоров и пользователей платного и эфирного телевидения в России (1450 респондентов преимущественно в регионах, имеющих техническую возможность приема цифрового эфирного телевидения), позволил выявить следующие факты:

1) 7% населения преимущественно смотрят видео на компьютере;

2) менее 1% населения не имеет телевизоров в домохозяйстве, считая их ненужными в повседневной жизнедеятельности;

3) более половины опрошенного населения нуждаются в приобретении нового телевизора (либо дополнительно к существующему в связи с возросшей потребностью в телесмотрении, либо взамен существующего в связи с устареванием);

4) 22% населения хотели бы в ближайшее время приобрести новый телевизор с возможностью приема цифрового сигнала;

5) 18% респондентов готовы приобрести самостоятельно ТВ-ресивер (STB) для возможности бесплатного приема цифровых эфирных телеканалов.

Рынок STB в России демонстрирует положительную динамику. После кризисного для рынка 2009 г. объемы продаж в 2010 г. вернулись на докризисные позиции, количество проданных приемников составило 3,45 млн. Общий объем рынка абонентских приемных устройств в России в 2011 г. составил 3,95 млн проданных STB. Мы прогнозируем, что по итогам 2012 г. российский рынок цифровых телевизионных ресиверов достигнет 5,15 млн ед.

- Спутниковые STB

Спутниковые операторы останутся основными клиентами производителей STB. Кратковременный спад наблюдался в спутниковом сегменте в пост-кризисном 2009 г., в 2010-2011 гг. возобновился рост, который также продолжится в 2012 г. Крупнейшим производителем STB для спутниковых операторов остается российская компания General Satellite - главный поставщик цифровых ресиверов для оператора «Триколор-ТВ».

- IPTV STB

Активно развивающийся рынок IPTV останется вторым по объему сегментом STB. Разрыв между IPTV и спутниковым ТВ постепенно сокращается: по итогам 2012 г. будет продано всего в два раза меньше цифровых ресиверов для IPTV, чем для спутникового ТВ. В 2011 г. разрыв был в 4 раза, в 2010 г. - в 5 раз. Крупнейший производитель STB для IP-телевидения – компания SmartLabs (холдинг INLINE Technologies Group), которая является основным поставщиком цифровых ресиверов для телезрителей оператора «Ростелеком».

- Цифровые эфирные STB (DVB-T, DVB-T2)

Рынок цифровых эфирных приемников DVB-T и DVB-T2 остается третьим по величине сегментом. В 2010-2011 гг. сегменты IPTV и цифровых эфирных STB совпадали по объему продукции. В 2012 г. продажи цифровых эфирных STB будут заметно меньше, чем продажи IPTV STB. Рост по сравнению с предыдущим годом составит 16%. Однако при условии запуска новых мультиплексов и увеличении предложения на рынке STB этот сегмент может продемонстрировать в 2013 г. рост до 1 млн. проданных устройств в год. Крупнейшими производителями на рынке цифровых эфирных STB являются российские производители, в первую очередь, Ставропольский радиозавод «Сигнал» (Ставропольский край), ОАО «Радиозавод» (г. Пенза), Завод «Промсвязь» (г. Уфа), General Satellite (Калининградская обл.) В 2012 г. иностранные бренды увеличат свое присутствие на российском рынке, доля российских производителей несколько снизится.

- Кабельные STB

Цифровые кабельные ресиверы остаются наименьшим сегментом. Этот рынок демонстрирует минимальную динамику. В долгосрочной перспективе рост рынка кабельных STB будет связан с переводом кабельными операторами своей абонентской базы с аналогового приема на цифровой. Как и на рынке цифровых эфирных STB, доли основных производителей примерно равны.

Прогнозы тенденций развития рынка абонентских устройств в России для эфирного (DVB-T2) телевещания до 2016 года.

Перевод цифрового эфирного вещания на новый стандарт DVB-T2 начался в начале 2012 г. Все участники рынка DVB-T начали разработку моделей, соответствующих новому стандарту. Помимо этого значительно увеличилось число иностранных брендов STB с возможностью приема сигнала DVB-T2.

Конкуренция на рынке цифровых эфирных STB увеличивается, производители стараются расширить модельный ряд подобных устройств. Весомым становится сегмент low-cost ресиверов, стоимость которых не превышает 1,5 тысячи рублей. По результатам опроса J’son & Partners Consulting, именно эта цена кажется наиболее приемлемой для 68% покупателей. Стоимость выше 3 тысяч рублей представляется адекватной менее чем для 12% респондентов.

Массовое появление DVB-T2 приемников прогнозируется во второй половине 2012 г. Важным фактором в 2012-2013 гг. станет выход массовых моделей современных телевизоров, поддерживающих стандарт DVB-T2, что будет оказывать влияние на рынок STB.

- При осуществлении пессимистического сценария в 2012-2016 гг. общее число всех проданных в России STB для цифрового эфира достигнет 3,70 млн (из них 3,55 млн - для DVB-T2).

- При осуществлении умеренного сценария в 2012-2016 гг. общее число всех проданных в России STB для цифрового эфира достигнет 5,40 млн (из них 5,25 млн для DVB-T2).

- При осуществлении оптимистического сценария в 2012-2016 гг. общее число всех проданных в России STB для цифрового эфира достигнет 6,35 млн (из них 6,20 млн - для DVB-T2).