Облачные услуги для российского СМБ. Рынок будет расти

В 2012 году компания Parallels опросила 400 российских компаний, относящихся к сегменту СМБ (разных размеров и специализаций). Целью опроса было узнать, используют ли российские компании СМБ-сегмента  облачные услуги, как к ним относятся и каким видят их будущее. Основываясь на результатах опроса, а также знании рынка, эксперты компании Parallels создали обзор текущего рынка СМБ в России по тем облачным услугам, которые наиболее востребованы средним и малым бизнесом.

Исследование затрагивает только публичные облака для СМБ-сегмента (средних и малых по размеру компаний – до 250 сотрудников) в России и в нем не учитывались частные облака, то есть дата-центры больших компаний. Данные исследования отличаются от исследований аналитических агентств. Разница связана с методологией оценки. В отличие от аналитических агентств, Parallels относит к публичным облакам так называемые «неэластичные услуги» в частности VPS и веб-хостинг, которые очень давно востребованы средним и малым бизнесом и с точки зрения услуги также являются облачным сервисом.

Среди облачных сервисов, востребованных российским СМБ-сегментом и рассматриваемых в рамках исследования: хостинг инфраструктуры, веб-присутствие, хостинг решений для коммуникаций и совместной работы, а также бизнес-приложения.

По общим оценкам Parallels, в 2012 году объем СМБ-рынка облачных услуг в России составил 15,6 млрд рублей ($466 млн). На долю хостинга инфраструктуры в этом объеме приходится 5,8 млрд рублей ($174 млн), на долю услуг веб-присутствия — 3,4 млрд рублей ($101 млн), на долю хостинга решений для коммуникаций и совместной работы (куда входят платная электронная почта и виртуальные АТС) — 0,6 млрд рублей ($17 млн) и на долю бизнес-приложений - оставшиеся 5,8 млрд рублей ($174 млн).

По прогнозам Parallels, в ближайшие три года средний темп роста российского рынка СМБ составит 34% и к 2015 году достигнет 37,7 млрд рублей ($1,1 млрд). Этот рост будет происходить как за счет прихода новых компаний, так и за счет расширения уже имеющегося ассортимента облачных услуг текущими участниками рынка.

Проведя опрос среди российских представителей среднего и малого бизнеса, компания Parallels собрала данные о текущем использовании, отношении, будущих планах и объеме рынка по каждой из вышеназванных категорий облачных услуг. В отношении термина «СМБ» исследователи придерживаются общепринятого определения (компании со штатом от 1 до 250 сотрудников). На сегодняшний день в России около 3,3 млн таких компаний. Сегмент СМБ в рамках исследования делится на три подкатегории: микробизнес (1-9 сотрудников),  малые СМБ (10-49 сотрудников) и средние СМБ (50-250 сотрудников).

В зависимости от того, кем принимаются ИТ-решения в компании, СМБ в рамках исследования делится на три категории, на которые следует ориентироваться сервис-провайдерам. Первая категория это СМБ, не имеющие ИТ-персонала (все делают сами). К этой категории по оценке Parallels относится около 52% микробизнесов, 15% малых и 8% средних СМБ. В таких компаниях всеми закупками, а также установкой и обслуживанием ИТ-решений занимается владелец бизнеса или старший сотрудник.

Ко второй категории относятся СМБ, нанимающие ИТ-консультантов. По данным исследования, услугами ИТ-консультантов пользуются около 10% микробизнесов, 15% малых и 6% средних СМБ. Третья выделяемая категория - СМБ с выделенным ИТ-персоналом. Выделенный ИТ- персонал имеют около 38% микробизнесов, 67% малых и 74% средних СМБ.

В рамках исследования также выделены основные группы компаний СМБ, по характеру и перспективам потребления облачных услуг.  Первая из таких категорий – «Прыгуны». Эта категория, охватывающая значительную часть российских СМБ, состоит из тех компаний, которые на данный момент не имеют никакого внутреннего ИТ-решения (т.е. у них нет ни серверов, ни веб-сервера, ни АТС) и они склонны к тому, чтобы сразу перейти на облако, «перепрыгнув» через традиционный промежуточный этап покупки внутренней ИТ-системы. К данной категории также относятся стартапы, которые еще на этапе создания бизнеса отдают предпочтение облачным услугам вместо того, чтобы использовать традиционную модель ИТ.

Вторая группа – «Перебежчики». Это СМБ, которые на данный момент имеют внутренние решения, но уже переходят или планируют перейти на облачные услуги. Например, многие СМБ, имеющие внутренние серверы, могут перейти на облачные серверы, когда возникнет необходимость модернизации их текущей инфраструктуры.

Третья группа определена в рамках исследования как «Завоеватели». Это такие компании СМБ, которые уже используют некоторые виды облачных услуг, представляют возможность для дополнительных продаж в виде новых и расширенных облачных предложений.

В рамках исследования подробно рассматривается структура использования российскими СМБ всех четырех категорий облачных услуг. Каждый подсегмент рынка (микробизнесы, малые и средние СМБ) рассматриваются в разрезе упомянутых выше целевых аудиторий (СМБ без ИТ-персонала, СМБ с ИТ-консультантами и СМБ с выделенным ИТ-персоналом) и возможностей («прыгуны», «перебежчики», «завоеватели»).

Итак, в части услуги хостинга инфраструктуры, по данным Parallels, использование этого вида облачных услуг среди российских СМБ еще только развивается. Исследование свидетельствует о наличии больших перспектив в этой области. Текущий объем рынка хостинга инфраструктуры как отмечалось оценивается в 5,8 млрд рублей. Совокупное использование хостинга серверов среди российских СМБ, включая базовые услуги хостинга инфраструктуры (такие как выделенные и виртуальные выделенные серверы) и дополнительные услуги (такие как безопасность и резервное копирование), составляет 6% от всех серверов российских СМБ. Учитывая, что ИТ-потребности СМБ становятся все более продвинутыми, а такие инфраструктурные препятствия, как пропускная способность и подключение «последней мили» сходят на нет, аналитики Parallels ожидают бурный рост в сфере хостинга серверов.

По прогнозам Parallels, рынок хостинга инфраструктуры ожидает значительный рост во всех размерных сегментах российских СМБ. Согласно оценкам экспертов, среднегодовой темп роста рынка хостинга инфраструктуры в период до 2015 года составит не менее 40%, а к концу этого периода его объем достигнет 15,8 млрд рублей ($473 млн).

По прогнозу, «прыгуны» представляют собой самую перспективную целевую аудиторию в ближайшей перспективе. Эти СМБ пока не имеют серверов, но когда решат, что они им нужны, предпочтут сразу использовать облачную модель, минуя промежуточный этап покупки внутренних серверов. Наибольший потенциал среди «прыгунов» имеет категория микробизнесов, где 88% вообще не используют никакие серверы, а 63% из них либо точно планируют купить облачный сервер в ближайшие три года, либо рассматривают такой вариант. Малые СМБ также открывают немало возможностей: 65% не имеют серверов, из них 68% рассматривают покупку облачного сервера в ближайшие три года. В совокупности СМБ из этого сегмента могут создать спрос в размере 1,7 млн новых облачных серверов. Эксперты Parallels отмечают, что пропаганда преимуществ хостинга инфраструктуры среди СМБ сыграет ключевую роль в стимулировании роста в сегменте.

Российские СМБ, переходящие с внутренних серверов на облачные («перебежчики») в ближайшие три года могут создать спрос в размере 168 тысяч облачных серверов. При этом значительную долю этого спроса обеспечат компании, не имеющие выделенного персонала или ИТ-консультантов. Для таких компаний преимущество облачных серверов состоит в том, что они не требуют обслуживания и наличия у их владельца особых технических навыков. Основным потенциалом в этой группе обладают микробизнесы и малые СМБ, так как они составляют 97% СМБ в России. Хотя, всего 7% микробизнесов и 20% малых СМБ имеют внутренние серверы, исследование показывает, что 53% из них либо точно собираются перейти на облачные серверы в ближайшие три года, либо рассматривают такую возможность. Средние СМБ, использующие внутренние серверы, тоже планируют приобрести облачные серверы, при этом 73% из них собираются сделать это в ближайшие три года.

Также отмечено, что на рынке СМБ есть ниша и для дополнительных продаж среди тех компаний, которые уже используют инфраструктуру из облака («завоеватели»). Их можно побуждать к наращиванию облачных серверов и покупке новых дополнительных услуг, таких как безопасность, панели управления и резервное копирование. В общей сложности 7% российских СМБ, использующих облачную инфраструктуру, планируют увеличить расходы на нее в ближайшие три года. Наиболее перспективными здесь являются малые и средние СМБ, из которых увеличение расходов планируют 17% и 41% соответственно.

Следующей услугой, рассматриваемой в рамках исследования Parallels, является такой сервис как веб-присутствие. Эта категория включает веб-хостинг, блог-сервисы, регистрацию доменов, SSL-сертификаты, системы электронной торговли и инструменты для создания сайтов. В 2012 году в эту категорию добавлены резервное копирование веб-сервера, сети доставки контента (CDN), управление контентом, мобильные возможности, поисковая оптимизация (SEO), а также обеспечение безопасности и мониторинг работоспособности веб-серверов.

Эксперты Parallels говоря о сегменте наличие веб-присутствия также отмечают огромный потенциала роста. Текущий объем это рынка составляет около 3,4 млрд рублей, но при этом отмечено, что собственный сайт есть только у 37% российских СМБ. Однако, 67% тех, у кого есть сайт, уже используют внешний хостинг, что свидетельствует о большом потенциале этой услуги по мере того, как все больше СМБ будут выходить в онлайн.

По прогнозам Parallels, высокие темпы роста услуг веб-присутствия сохранятся в течение еще нескольких лет, особенно с учетом того, что новые участники – «прыгуны» – сразу делают выбор в пользу внешнего хостинга. Еще одно перспективное направление связано с дополнительными продажами среди существующих клиентов (категория «завоевателей»). В исследовании отмечено, что в ближайшие три года российский СМБ-рынок веб-присутствия будет расти на 27% в год и в 2015 году достигнет 7 млрд рублей ($209 млн).

Наиболее перспективная возможность, по данным экспертов Parallels, в плане веб-присутствия заключается в привлечении новых клиентов по мере их выхода на рынок. Как уже отмечалось, около 63% российских СМБ до сих пор не имеют сайта, и, согласно исследованию, 66% из них либо точно планируют обзавестись таковым в ближайшие три года, либо рассматривают такую возможность. Эти СМБ представляют большой потенциал роста, реализация которого может добавить на рынок более миллиона новых хостинг-планов.

На данный момент 9% микро- и 11% малых СМБ в России размещают свои сайты на внутренних серверах, что является более затратным и технически сложным решением по сравнению с недорогими и легко доступными услугами веб-хостинга. При этом более 70% этих микро- и малых СМБ говорят, что либо точно планируют переключиться на внешний веб-хостинг в ближайшие три года, либо рассматривают такую возможность. Также отметим, что средние СМБ тоже представляют немалый интерес: из 24% компаний, использующих внутренний хостинг, более 90% рассматривают возможность переноса своих сайтов в облако. В совокупности же все эти «перебежчики» могут пополнить рынок хостинга на более чем 240 млн сайтов.

Еще одно перспективное направление связано с дополнительными продажами среди уже существующих клиентов («завоевателей»). Из 25% российских СМБ, использующих внешний веб-хостинг, 7% планируют увеличить эту статью своего бюджета в ближайшие три года. Однако среди малых и средних СМБ это намерение выражено сильнее: 43 и 34% соответственно.

По данным исследования, в ближайшие несколько лет наиболее востребованными категориями приложений для веб-сайтов будут поисковая оптимизация, безопасность и мониторинг работоспособности, управление контентом и резервное копирование. Также будут популярны инструменты, позволяющие СМБ создавать представительства в социальных сетевых сервисах и привязывать их к своим официальным сайтам.

Опрос представителей российских СМБ, проведенный в ходе исследования Parallels, относительно того, какие веб-приложения помогают СМБ поддерживать безопасность и эффективность своих сайтов, показал, что наиболее популярными являются приложения для поисковой оптимизации, которыми пользуются 52% опрошенных, системы управления контентом – 26% и инструменты для резервного копирования – 23%. Отвечая на вопрос, какие приложения они планируют начать использовать в ближайшие три года, респонденты распределили свои предпочтения следующим образом: поисковая оптимизация – 42%, безопасность и мониторинг работоспособности – 21%, управление контентом – 17%, резервное копирование – 17%. Кроме того, средние СМБ высоко оценили еще две категории веб-приложений: SSL-сертификаты (59% планирующих) и мобильную оптимизацию (50% планирующих).

Изучая использование третьего типа рассматриваемых облачных услуг -  хостинга решений для коммуникаций и совместной работы среди российских СМБ – исследователи сосредоточились на двух областях: платной корпоративной электронной почте и виртуальных АТС. Общий объем рынка этих услуг в России в 2012 году оценен в 0,6 млрд рублей. На данный момент, по данным Parallels, платным хостингом почты пользуется всего 2% СМБ, а виртуальными АТС – 1%. Тем не менее, аналитики ожидают, что в течение следующих трех лет эти облачные услуги будут расти быстрее остальных и в 2015 году достигнут 2,4 млрд рублей ($72 млн) с годовым темпом роста 59%.

Относительно рынка платного почтового хостинга в российском сегменте СМБ, отмечается, что продвижение платного почтового хостинга среди малых и средних СМБ, не пользующихся электронной почтой, может обеспечить значительный источник роста. На данный момент 47% малых и 46% средних СМБ не пользуются электронной почтой. Однако, по результатам исследования, когда эти СМБ все-таки решают обзавестись почтой, многие из них сразу делают выбор в пользу платной облачной услуги: 50% малых и 75% средних СМБ, не имеющих почты, говорят, что либо точно планируют воспользоваться платным почтовым хостингом в ближайшие три года, либо рассматривают такую возможность. В совокупности эти СМБ уже в ближайшей перспективе могут пополнить рынок на 2,7 млн платных облачных почтовых ящиков.

В части перспектив такой группы как «перебежчики», в исследовании приводятся данные, согласно которым на текущий момент около 4% микро-, 6% малых и 18% средних СМБ в России используют внутренние почтовые серверы. В ходе исследования при этом было выяснено, более 50% этих СМБ во всех размерных сегментах либо точно планируют отказаться от внутренних серверов в пользу платной облачной почты, либо рассматривают такую возможность. Это может создать спрос в размере 1,1 млн платных почтовых ящиков.

В сегменте «завоевателей», как считает компания Parallels, основные перспективы связаны с дополнительными продажами малым и средним СМБ, которые в настоящий момент пользуются бесплатным почтовым хостингом. Эту группу представляют примерно 20% малых и 14% средних СМБ. Дополнительные продажи выглядят достаточно легко осуществимыми, учитывая, что 55% малых и 74% средних СМБ в сегменте «завоевателей» либо точно планируют перейти на платный облачный хостинг, либо рассматривают такую возможность. Этот сегмент СМБ по прогнозу может создать спрос в размере 980 тысяч платных почтовых ящиков.

Рассматривая услугу виртуальных АТС в России в сегменте СМБ, эксперты в исследовании отмечают, что этот рынок пока только зарождается. Так как текущая пользовательская аудитория виртуальных АТС пока еще мала, основной потенциал здесь представляют «прыгуны» и «перебежчики». В других странах одним из сегментов, демонстрирующих самый высокий рост потребления услуги виртуальных АТС, продолжают оставаться микро- и малые СМБ, изначально не имеющие виртуальной АТС, и именно эта целевая аудитория выглядит наиболее перспективной и в России. Из 91% микробизнесов, вообще не имеющих АТС, 56% либо точно планируют начать использовать виртуальную АТС в ближайшие три года, либо рассматривают такую возможность. В сегменте малых СМБ не используют АТС 68% компаний, из которых 71% могут внедрить виртуальную АТС в ближайшие три года. В совокупности микро- и малые «прыгуны» могут пополнить рынок на 5,7 млн виртуальных АТС.

«Перебежчики» по данным Parallels, являются одной из самых легких мишеней для сервис-провайдеров, стремящихся выйти на рынок виртуальных АТС. К тем СМБ, которые уже используют внутренние АТС-системы, по данным исследования, относятся 8% микро-, 29% малых и 57% средних СМБ, и возможности для роста существуют в каждой из этих размерных групп. Более того, из них 47%, 56% и 78% соответственно уже рассматривают возможность внедрения виртуальной АТС в ближайшие три года, что пополнило бы рынок на 3,4 млн виртуальных телефонных станций.

Говоря в целом, около 59% всех российских СМБ рассматривают возможность внедрения виртуальной АТС в ближайшие три года. В разрезе малых и средних СМБ эта цифра еще выше: 67 и 71% соответственно. Компания Parallels спросила представителей СМБ, имеющих внутренние АТС, какие события могли бы их побудить перейти на виртуальную АТС. Как показал опрос, наиболее популярными ответами стали: ключевые изменения в бизнесе (55%), поломка или неисправная работа оборудования (32%) и быстрый рост бизнеса (32%). В случае с малыми и средними СМБ основными стимуляторами покупки оказались выгодная цена и открытие новых подразделений.

Четвертый из рассматриваемых сегментов облачных услуг - бизнес-приложения – по мнению экспертов Parallels является самой перспективной категорией облачных услуг на российском рынке СМБ, которая по своему объему сопоставима с хостингом инфраструктуры и оценивается в 5,8 млрд рублей. Компания Parallels ожидает, что в ближайшие несколько лет рынок бизнес-приложений будет демонстрировать уверенный рост за счет того, что все больше СМБ выходят в онлайн и отдают свое предпочтение именно облачной модели покупки ПО.

На данный момент те или иные категории платных или бесплатных онлайн-приложений используют около 47% российских СМБ, а самыми популярными из них являются интерактивная совместная работа (27%), обмен файлами (13%) и онлайн-бухгалтерия (12%). Однако объем использования бизнес-приложений российскими СМБ все же меньше, чем в других странах. Тем не менее, как и в случае с другими облачными услугами, эксперты ожидают значительный рост в этой области по мере того, как в России будет увеличиваться количество СМБ с доступом в Интернет.

По расчетам Parallels, к 2015 году объем рынка бизнес-приложений в сегменте российских СМБ составит 12,5 млрд рублей ($377 млн), демонстрируя годовой темп роста в 29%. Как и в случае с другими облачными услугами, источниками роста будут все типы облачных пользователей: «прыгуны», которые никогда не пользовались внутренними приложениями и сразу начинают с SaaS-модели, «перебежчики», переходящие с внутреннего ПО в облако и «завоеватели», наращивающие свое использование SaaS-приложений за счет расширения текущих планов, добавления новых пользователей или задействования дополнительных категорий приложений.

Из тех СМБ, которые на данный момент вообще не используют облачные бизнес-приложения, 47% ответили, что либо точно планируют начать использовать одно или несколько таких приложений в ближайшие три года, либо рассматривают такую возможность. По данным исследования, в течение следующих трех лет российские СМБ, уже использующие облачные услуги, еще больше сместятся в облако и будут переходить с бесплатных версий приложений на более продвинутые платные. Как показывает исследование, самыми быстрорастущими категориями приложений в ближайшие три года станут интерактивная совместная работа (в планах у 20% СМБ), клиентская поддержка (в планах у 9% СМБ) и конференц-связь (также в планах у 9% СМБ).