J’son & Partners Consulting: технология GPON. Развитие в России и за рубежом

Основная цель исследования J'son & Partners Consulting «Технология GPON. Развитие в России и за рубежом» – анализ текущей ситуации и перспектив развития технологии GPON на российском (с разбивкой на федеральные округа) и зарубежном рынках, основных принципов тарификации, динамики абонентской базы, тенденций, планов игроков и потребительских предпочтений. В исследовании приводится сравнение технологий GPON, FTTB, ADSL и DOCSIS, а также прогноз их развития до 2016 года в различных федеральных округах России.

В исследовании рассматриваются восемь зарубежных операторов (Telefónica, France Telecom, TeliaSonera, British Telecom, Portugal Telecom, Telecom Italia, Deutsche Telekom, AT&T), а также два российских оператора GPON («Ростелеком» и МГТС).

В настоящее время при помощи данной технологии стало возможным обеспечить доступ в Интернет на скорости более 1 Гбит/с. Протяженность оптоволоконного кабеля может достигать 20 км (что, например, покрывает 90% потребностей рынка США). При этом ведутся разработки, которые позволят увеличить это расстояние до 60 км. Технология основывается на стандарте G.984.4, который постоянно совершенствуется для добавления новых сервисов и интерфейсов в систему PON.

Первые шаги по стандартизации технологии PON были предприняты в 1995 году, когда влиятельная группа из семи компаний (British Telecom, France Telecom, Deutsche Telecom, NTT, KPN, Telefoniсa и Telecom Italia) создала консорциум для того, чтобы претворить в жизнь идеи множественного доступа по одному волокну.

Главными преимуществами GPON являются высокая скорость передачи данных и малое энергопотребление. Из недостатков следует выделить дороговизну этой технологии ввиду высокой стоимости станционного оборудования и необходимости сразу строить всю сеть, без возможности ее наращивания по мере подключения абонентов, а также относительно долгий срок окупаемости. 

Переход на технологию GPON целесообразен в качестве оптимистичного сценария развития сети. Однако, из трех перспективных технологий (GPON, FTTB и ADSL2+), GPON на весь период прогнозирования будет наиболее дорогой по сравнению с FTTB и ADSL2+, так как, скорее всего, потребуется финансирование со стороны государства.

В настоящее время в России технология GPON находится на начальной стадии развития. Отечественные провайдеры активно включились в освоение новой технологии, но самые серьезные планы на этот счет имеют операторы «Ростелеком» и МГТС, которые после некоторых колебаний решили отказаться от сильно устаревшего медного кабеля и вести строительство сетей по технологии пассивных оптических сетей.

За 2011 год количество абонентов GPON у «Ростелекома» увеличилось более чем в 2 раза. При этом квартальный рост подключений постепенно замедляется – с 37% во втором квартале до 31% в четвертом квартале 2011 года. По состоянию на 1 квартал 2012 года «Ростелеком» по данной технологии подключил около 380 тыс. домохозяйств на всей территории страны.

К 2014 году «Ростелеком» планирует полностью отказаться от интернет-соединений посредством Dial-up. Это связано с моральным устареванием технологии, которая уже не справляется с растущими потоками информации. Оператор планирует выделить около 10 млрд долларов на модернизацию своих сетей. Как ожидается, эти инвестиции позволят в 2 раза сократить расходы на эксплуатацию сетей связи. Программа рассчитана на 10 лет, она будет представлена совету директоров компании в 1 квартале 2013 года.

В МГТС заявляют о техническом охвате PON в 1,5 млн домохозяйств, при этом, сколько из них реально пользуются высокоскоростным ШПД на базе этой технологии, не сообщается. Во 2 квартале 2012 года оператор заявлял о 469 тысячах абонентов проводного ШПД.

В 2011 году компания МГТС объявила, что планирует завершить процесс строительства GPON в Москве к 2017 году, однако теперь этот срок сокращен до 2015 года (здесь и далее приведены собственные оценки МГТС по данному проекту). Стоимость проекта составит около 2 млрд долларов, а финансироваться он будет в основном из средств МГТС. Расчетный срок окупаемости проекта оценивается в 7 лет. К этому сроку МГТС планирует занять 40% столичного рынка ШПД в сегменте SOHO. Для обеспечения хорошего покрытия LTE необходимо будет установить больше базовых станций, чем в случае 2G и 3G, и каждая должна быть подключена к оптоволоконной сети, для чего будет построено 15 тыс. км ВОЛС. Построенная сеть GPON позволит снизить затраты на оперативное развертывание сетей LTE примерно в пять раз и обеспечить скорости передачи данных в них до 100 Мбит/с, а в сетях 3G — до 40 Мбит/с. В МТС подчеркивают, что 4G-сеть оператора будет единственной в Москве, полностью подключенной к оптике. Инвестиции во внедрение GPON останутся на том же уровне, что и планировалось – около 50 млрд руб.

В табл. 1 приведен обобщенный анализ наиболее перспективных технологий для развития сетей провайдеров в зависимости от их текущего состояния и сетевой инфраструктуры. Из таблицы видно, что технология GPON имеет безусловное преимущество по таким параметрам, как потенциал развития и уровень конкуренции по сравнению с FTTB и ADSL2+. Сети, построенные на базе FTTB, имеют преимущество по стоимости абонентского оборудования, а также по затратам и окупаемости сетей – позиции пассивных оптических сетей здесь, безусловно, хуже. Наряду с этим, следует отметить, что конкуренция среди операторов, предоставляющих услуги передачи данных на базе технологии FTTB, уже достаточно высока в отличие от GPON, где компания «Ростелеком» – это пока единственный крупный игрок.

Таблица 1. Обобщенный анализ технологий

Источник: J'son & Partners Consulting

Несмотря на явные технологические преимущества, внедрять пассивные оптические сети некоторые лидеры отрасли, такие как «ВымпелКом», ГК МТС (за исключением МГТС), «Эр-Телеком», «ТрансТелеКом» и другие, пока не спешат. Выжидательная позиция по отношению к технологии GPON у этих операторов объясняется значительными капиталовложениями при длительных сроках окупаемости.

Традиционные операторы в свою очередь видят в GPON реальную замену устаревшим ADSL-сетям и мощное конкурентное преимущество в случае резкого скачка скорости доступа и объема потребляемого трафика, приходящихся на каждое домохозяйство.

По итогам 3 квартала 2012 года около 15,5 млн российских домохозяйств пользовалось широкополосным доступом в Интернет по технологии FTTB, что составляет 61% от всех ШПД-подключений в России (Рис. 1). По асинхронной технологии передачи данных (ADSL) было подключено 33% домохозяйств (8,4 млн), по сетям кабельного ТВ – 4% домохозяйств, на долю GPON, позволяющей обеспечить доступ в Интернет на скорости более 1 Гбит/с, пришлось примерно 2% домохозяйств (0,5 млн). В основном это абоненты «Ростелекома» в Северо-Западном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

Рис. 1. Структура рынка по технологиям доступа в России, 3 кв. 2012 г.

Источник: J’son & Partners Consulting

По оценкам J’son & Partners Consulting, количество «домашних» ШПД-подключений в России в 2010 году составляло 18,32 млн, из которых 80 тыс. были подключены по технологии GPON. По нашим прогнозам, к концу 2016 году число подключений вырастет по сравнению с 2010 годом более чем в 2 раза – до 40,1 млн. Ожидается снижение подключений по технологиям ADSL и DOCSIS. Количество домохозяйств, подключенных по технологии FTTB, за аналогичный период увеличится в 3,5 раза, а по технологии GPON – более чем в 70 раз (до 5,86 млн).

Рис. 2. Прогноз рынка по технологиям доступа в России до 2016 г.

Источник: J’son & Partners Consulting 

Тарифная политика

МГТС предоставляет услуги доступа в Интернет на основе модели 1-2 Play. Наиболее дорогие тарифы предлагаются абонентам, которые не пользуются услугой фиксированной телефонии от МГТС – 450 руб./мес. (без телефонии) против 390 руб./мес. (с телефонией) за канал 20 Мбит/с.

«Ростелеком» предоставляет услуги в большом количестве своих филиалов, региональные тарифы, как правило, не различаются. В основном оператор предоставляет три тарифа (на скоростях 8 Мбит/с, 25 Мбит/с и 50 Мбит/с) по цене от 450 до 750 руб./мес.

По результатам проведенного исследования были выявлены ключевые особенности тарифной политики российских и зарубежных операторов. В сравнении с тарифами европейских национальных операторов (British Telecom, Deutsche Telecom и др.) тариф МГТС на высокоскоростной доступ 200 Мбит/с существенно ниже. Исключение составляет France Telecom, у которого канал 100 Мбит/c стоит примерно столько же, сколько у МГТС.

Ситуация в мире

Наиболее распространенным способом подключения к ШПД в мире является технология xDSL, на чью долю приходилось 62% подключений (369,9 млн). На технологию FTTx приходится 15% подключений (87,7 млн). Около 5% ШПД подключений в мире были реализованы по технологии DOCSIS. Количество FTTH (GPON) подключений в мире по состоянию на 1 квартал 2012 года составило 16,5 млн (3% от всех ШПД-подключений). За год количество подключений по данной технологии увеличилось на 24%.

Рис. 3. Структура рынка по технологиям доступа в мире, 1 кв. 2012 г.

Источник: PointTopic, broadband-forum

В мире не существует технологии широкополосного доступа в Интернет, которая было бы однозначно признана наиболее эффективной. Традиционные операторы во многих странах до сих пор эксплуатируют медные сети доступа с технологией асинхронной передачи данных семейства ADSL. Среди оптических сетей доступа предпочтения по технологиям в разных странах могут диаметрально отличаться. Среди стран мира наибольшее проникновение технологии FTTH (GPON) зафиксировано в ОАЭ – 55% (рис. 4). Далее следуют Япония и Южная Корея – 26% и 16% соответственно. Россия заметно отстает по данному показателю – проникновение составляет примерно 0,5%. Однако в целом по проникновению проводного ШПД Россия по итогам 2011 года занимала 7 место.

На рис. 4 представлен рейтинг стран с уровнем проникновением FTTH- и FTTB-технологий более 1% и числом подключений более 200 тыс. домохозяйств.

Рис. 4. Страны с наибольшим проникновением FTTH/FTTB+LAN технологий, 2011 г.

Источники: Fibre-to-the-Home Council, ITU, J’son & Partners Consulting

Сегодня одним из наиболее развитых по степени проникновения услуги GPON является рынок Швеции. Уже в 2008 году число домохозяйств, использующих технологию GPON, превышало 20%, а к 2011 году их доля достигла 30% от общей абонентской базы в стране. Доля xDSL-подключений за этот период сокращалась. Крупнейшим игроком на рынке Швеции является компания TeliaSonera, которая является национальным оператором фиксированной связи. Компания предоставляет услуги по модели Quadruple Play куда входят фиксированная телефония, IPTV, Интернет, мобильная телефония/передача трафика. Во 2 квартале 2012 года из 1,16 млн абонентов компании 420 тыс. составляли абоненты GPON. Основная цель, которую ставит перед собой компания, – преодоление порога в 1 млн домохозяйств, подключенных по технологии GPON, уже в 2014 году. А в соответствии с требованиями регулятора к 2020 году 90% шведских домохозяйств должны иметь подключение к сети Интернет на скорости не ниже чем 100 Мбит/с. 

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что Россия находится в начальной стадии развития GPON и по сценарию технологического развития повторяет глобальные международные тренды. Проникновение технологии GPON в России по итогам 3 квартала 2012 года не превышало 2% домохозяйств, соответственно потенциал развития достаточно велик.