J’son & Partners Consulting: исследование российского рынка платежных терминалов

По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составит 2 290 млрд рублей, показав рост на 22% по сравнению 2012 годом. Оборот рынка платежных терминалов в 2013 году составит 1030 млрд рублей или 45% от предполагаемого оборота рынка ЭПС, впервые составив менее половины оборота рынка ЭПС. По нашим прогнозам, в ближайшие 5 лет доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 году составит 28%.

Рис. 1. Сравнение оборотов рынков электронных платежей и платежных терминалов в России, млрд рублей, 2010A-2013E, 2018F

Источник: J’son & Partners Consulting

Рынок небанковских платежных терминалов (НПТ)

На рынке небанковских платежных терминалов (НПТ) в России существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются следующие терминальные сети: QIWI, CyberPlat и ElecsNet.

По оценкам J'son & Partners Consulting, на конец 2013 года в России будет 220 тысяч НПТ (-1,4% по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году их количество уменьшится до 200 тысяч. Уменьшение количества НПТ произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами с одной стороны и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов с другой.

Рис. 2. Динамика количества НПТ в России, тыс., 2010A-2013E, 2018F 

Источник: J’son & Partners Consulting

Несмотря на незначительное уменьшение количества НПТ, аналитики J'son & Partners Consulting в пятилетней перспективе прогнозируют ежегодное увеличение оборота за счет, в частности, уменьшения доля платежей за услуги мобильной связи и увеличения доли денежных переводов в обороте рынка. Так, в 2013 году оборот платежей на рынке НПТ составит 850 млрд рублей (+7% по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году может превысить 960 млрд рублей. Доля оборота НПТ в общем обороте платежных терминалов постепенно снижается и в 2013 году составит 82%.

Рис. 3. Динамика оборота платежей через НПТ в России, млрд рублей, 2010A-2013E, 2018F

Источник: J’son & Partners Consulting

По прогнозам J'son & Partners Consulting, в структуре платежей через НПТ произойдут значительные изменения: доля денежных переводов увеличится с 16% в 2013 году до 21% в 2018 году, а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 55% до 38%.

Говоря о структуре оборота в разрезе участников рынка, стоит отметить, что по итогам 2012 года совокупная доля крупнейших игроков (QIWI, CyberPlat и ElecsNet) практически не изменилась и по-прежнему превышает 80%.

На фоне снижения количества НПТ и снижения количество транзакций (-6% за 2012 год, -8% за 2013 год), увеличение среднего размера транзакции позволит сохранить положительную динамику оборота платежей. Размер средней комиссии незначительно снижается, однако вплоть до 2018 года останется в коридоре 6,1%-5,9%.

Рынок банковских платежных терминалов (БПТ)

На российском рынке банковских платежных терминалов (БПТ) существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются: Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Русский Стандарт.

По данным J'son & Partners Consulting, в 2012 году в России было 55,4 тысячи БПТ, из которых 30% находились в Москве и Московской области, 10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 61% в других регионах. По нашим оценкам, к концу 2013 года количество БПТ увеличится на 8% и составит 59,7 тысяч, а к концу 2018 года – 73 тысячи терминалов. При этом региональная структура в разрезе двух столиц и их областей останется практически неизменной.

Рис. 4. Динамика количества БПТ в России в разбивке по регионам, тыс., 2010A-2013E, 2018F

Источник: J’son & Partners Consulting

По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2013 году оборот рынка БПТ составит 181 млрд рублей (+16% по сравнению с 2012 годом), а к концу 2018 года оборот рынка составит более 260 млрд рублей.

Рис. 5. Динамика оборота платежей через БПТ в России, млрд руб., 2010A-2013E, 2018F

Источник: J’son & Partners Consulting

По прогнозам J'son & Partners Consulting, структура оборота по направлениям платежей в пятилетней перспективе будет изменяться в том же направлении, что и структура оборота НБТ: доля денежных переводов увеличится с 21% в 2013 году до 27% в 2018 году, а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 51% до 34%.

Крупнейшие игроки рынка БПТ наращивают свою долю на рынке – так, по итогам 2012 года совокупная доля пяти крупнейших игроков (Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Русский Стандарт) увеличилась на 3% и превысила 60%.

По результатам 2012 года количество транзакций БПТ увеличилось на 13%, однако темп роста количества транзакций замедляется и по итогам 2013 года может составить 6%.

В результате наращивания доли БПТ в общем обороте платежных терминалов, в ближайшие 5 лет будет наблюдаться рост практически по всем ключевым показателям. Однако, по прогнозам J'son & Partners Consulting, после 2014-2015 гг количество транзакций может начать ежегодно уменьшаться, что вряд ли негативно скажется на положительной динамике оборота платежей ввиду увеличения размера средней транзакции за счет изменения структуры оборота по направлениям платежей. Размер средней комиссии незначительно снижается, однако вплоть до 2018 года останется в коридоре 5,1%-4,9%, что в среднем на 1% ниже, чем на рынке НБТ.