Рынок интернет-торговли в России на конец 2010 года

Большинство отчётов по рынку электронной торговли в России содержат данные лишь по общему обороту рынка без детализации по отраслям (категориям), либо данные по платёжными системам и средним тратам покупательской аудитории. Мы же постарались собрать информацию для владельцев интернет-магазинов по тем категориям товаров, по которым они ведут торговлю или собираются начать вести торговлю в интернете.

Сегменты (категории), выделенные при проведении исследования:

• Одежда, обувь (включая аксессуары, если они идут как часть ассортимента)
• Бытовая техника и электроника (без компьютеров и мобильных телефонов)
• Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
• Детские товары
• Продукты питания
• Книги
• Гипермаркет (широкий спектр товаров, нельзя выделить один основной сегмент)
• Билеты на мероприятия
• Групповые покупки (купоны на скидки на услуги)
• Мобильные телефоны
• Лекарства (аптека, БАДы, линзы)
• Автозапчасти
• Спорт, туризм, рыбалка
• Подарки (за исключением аксессуаров)
• Цифровой контент (выборка магазинов программного обеспечения и игр на дисках)
• Косметика и парфюмерия
• Мебель (в т.ч. сантехника)
• Цветы
• Товары для офиса (канцелярская продукция, оргтехника, расходные материалы) 
• Интим-товары
• Украшения
• Аксессуары
• Стройматериалы
• Для дома (интерьер, текстиль, свет, товары для сада) 
• Зоотовары
• Оборудование b2b

Для многих магазинов сложно выделить одну единственную категорию, к которой он относится, тем не менее, мы постарались собрать список сегментов, по которому достаточно легко разбивается абсолютное большинство магазинов. Исключение составляет категория «Гипермаркет». По ней мы выделили число заказов и консолидацию игроков как по отдельной категории, а по обороту сделали разбиение по товарным категориям.

Методика исследования

Для проведения исследования использовалась база из 4500 интернет-магазинов, осуществляющих приём заказов через корзину на сайте.

Для базы магазинов использовались технические оценки посещаемости, а также экспертные оценки среднего чека и конверсии.

Для каждого сегмента (категории) были введены коэффициенты длинного хвоста, учитывающие более чем 5000 магазинов, не попавших в исследование. Несмотря на большое число магазинов, оставшихся за рамками исследования, мы считаем приведённые оценки достаточно репрезентативными, так как в них вошла «лучшая» часть рынка (по обороту, посещаемости, большинство магазинов одобрено модераторами сервиса Яндекс.Маркет).

Мы не приводим сравнение с числами предыдущего года, так как исследование прошлого года базировалось всего лишь на 1500 магазинах. Также претерпел изменения список сегментов/категорий.

Итак, перейдём к ключевым результатам исследования:

Среднемесячный оборот по сегментам (категориям) в млн.руб в месяц

     Топ-30 интернет-магазинов Рунета по оценкам специалистов InSales

Ещё раз подчеркнём, что представленные данные получены по оценкам компании InSales и не являются официальными данными от перечисленных магазинов.

Для магазинов, ведущих розничную торговлю в оффлайне или ведущих приём заказов по каталогам (не через сайт), указана та часть оборота, которую можно отнести к интернет-торговле.

    Консолидация игроков в сегментах (категориях)  

В разных сегментах интернет-торговли складывается разная картина расстановки сил. В некоторых сегментах есть явно выраженный лидер, в некоторых — представлено большое число магазинов со сравнимым оборотом.

На приведённой выше диаграмме показана степень консолидации игроков в сегментах. Для формирования индекса используется индекс Херфиндаля, нормированный на 100%.

Чем выше значение индекса, тем более монополизирован сегмент. Например, 100% соответствует одному единственному игроку, формирующему 100% оборота. Для 200 магазинов, каждый из которых обслуживает 0,5% оборота, значение индекса составит 0,5%.

Среднесуточное число заказов по сегментам (категориям)

Наибольшее число заказов совершается в сегменте «Одежды и обуви». Основную часть этого числа заказов составляют заказы у компаний, занимающихся торговлей по каталогам, и у компаний, организованных в виде клубов распродаж:

Доля числа заказов в категории «Одежда и обувь» по типам магазинов

Оборот рынка интернет-торговли по сегментам (категориям) в млрд.руб

Общий объём рынка интернет-торговли составил: 176 млрд.руб.

Оборот рынка в годовом исчислении получен как аппроксимация данных конца года с учётом внутригодовой сезонности.

Данная оценка не включает продажи билетов на поезд/самолёт. Оценка рынка цифровых товаров также выполнена по ограниченной выборке и не раскрывает данный сегмент рынка в полной мере.

Исследование подготовлено специалистами компании InSales