Идем на обгон. Итоги развития рынка сотовой связи Поволжья в 2012 году

Цифровая стратегия

Уже упомянутый выше запуск сетей 4G оказался среди наиболее важных событий с точки зрения операторов, работающих на рынке сотовой связи Приволжского федерального округа.

Директор по связям с общественностью Поволжского филиала ОАО «МегаФон» Елена Харитонова так рассказывает о важнейших событиях уходящего года: «В 2012 году жителям России стали доступны услуги связи четвертого поколения (4G), основное преимущество которых высокая скорость передачи данных. «МегаФон» первым из операторов «большой тройки» начал предоставление связи 4G. На территории действия Поволжского филиала мобильным интернетом 4G «МегаФона» уже пользуются жители Самары, Уфы, Казани, Оренбурга, Йошкар-Олы, Пензы, Астрахани и Чебоксар».

Соглашается с этим и директор по связям с общественностью Центрального филиала ОАО «МегаФон» Юлия Данилова: «Мы считаем, что главным событием на телекомрынке Центрального филиала стал запуск 4G (в Брянске, Владимире, Курске, Орле, Туле). «МегаФон» стал первым и на данный момент единственным оператором, развернувшим в этих городах сеть по технологии LTE. Интернет-пользователям стала доступна скорость передачи данных, в среднем в 7-10 раз превышающая таковую в сети 3G  и достигающая 50 Мбит/сек, а также скорость отклика на запрос (ping), сопоставимая с показателями проводного ШПД. Одновременно с запуском 4G во всех перечисленных городах стартовали продажи универсального модема «МегаФон E392», поддерживающего стандарты трех поколений и позволяющего переходить из одного в другой  без обрывов соединения. Приобрести устройство можно по вполне доступной цене, поэтому скоростные возможности новой технологии доступны самому широкому кругу потребителей».

Развитию сетей в этом году уделялось особое внимание – потенциал 3G, да и 2G еще далеко не исчерпан, так что возможностей для роста много и без LTE. «Одним из основных событий года также можно считать развитие сетей связи, - говорит Андрей Ревков, директор МТС в Поволжье. - Так, за 2012 год МТС в Поволжье запустила сигнал 3G более чем в 400 населенных пунктах Поволжья и увеличила количество базовых станций «третьего поколения» на 20%. Кроме того, компания перевела 95% сети в Поволжье на современные IP-технологии. Это позволило повысить эффективность работы каждой базовой станции, увеличить емкость сети и ускорить мобильную передачу данных до 21 Мбит/с. Также МТС  начала предоставлять сервисы на основе сети LTE - 30 августа в Казани был продан первый 4G-модем».

«Качество связи Tele2 растет как за счет появления новых базовых станций (с 1 января  2012 года по сегодняшний день их количество увеличилось на 10%), так и за счет модернизации сети, - объясняет Ольга Абраменко, старший специалист о PR Tele2 Нижний Новгород. - Кроме того, мы используем энергоэффективное оборудование, что позволяет нам сократить расходы на электроэнергию в два раза и дает возможность поддерживать низкие цены на мобильные услуги. И это дает свои «плоды»: восприятие качества абонентами выросло почти на 40% по отношению к прошлому году. Мы по-прежнему ждем возможности строительства сетей LTE в России на частоте 1800 МГц. Решение должна принять Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), но оно откладывалось весь уходящий год, и в конечном итоге было перенесено на июнь 2013 года. В 3 квартале 2012 года частота 1800 МГц стала самой широко используемой в Европе (32% из 113 сетей). Если у оператора уже есть сеть, которая работает на 1800 МГц, то оператор может избежать дополнительных капитальных затрат. А значит, в конечном итоге выигрывают абоненты, потому что оператор связи в таком случае может себе позволить не повышать цены на услуги связи.  Более того, мы готовы делиться своим практическим опытом эксплуатации сети, использующей эту технологию, потому что Tele2 в Европе уже строила и продолжает строить такую сеть, при этом держа цены на низком уровне. Это подтверждает также новость наших коллег от 20 декабря: ими впервые в Европе завершено тестирование технологии передачи голоса по сети LTE (VoLTE). Разработанная компаниями Mavenir Systems и Nokia Siemens Networks технология была испытана на действующей сети оператора. Измерения на всем цикле от абонента к абоненту показали повышенное качество передачи голоса и сокращенное время установки соединения. То есть по сетям LTE можно теперь передавать не только данные, но и голос. При этом спектр будет использоваться во много раз более экономично, чем в GSM».

«Освоение LTE не означает отказа от дальнейшего апгрейда сети третьего поколения, - объясняет Елена Харитонова. - Сегодня поволжская сеть «МегаФон» насчитывает более 12 тыс. базовых станций 2G и 3G. Компания в Поволжье обладает мощной волоконно-оптической сетью с общей протяженностью магистралей более 23 тыс. км. В комплексе эта инфраструктура позволяет обеспечивать возможность мобильного интернет-доступа 3G для жителей всех городов и районных центров макрорегиона, более половины населенных пунктов с количеством проживающих. Трафик в этой сети продолжает расти – за год он практически удвоился. Только если раньше приоритетом было расширение покрытия, то сейчас важнее увеличение емкости сети. Это более сложная техническая работа, в том числе потому, что она ведется на «живой», включенной сети и не должна быть заметна абонентам. В 2012 году масштабные работы по модернизации сети прошли в Чувашии, Марий Эл, Калмыкии, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Самарской областях. В сумме в этих регионах обновлена почти половина базовых станций. В результате увеличен уровень радиопокрытия, улучшено проникновение сигнала в районах с плотной застройкой и в подвальных помещениях, увеличена скорость передачи данных».

«В 2013 году мы увеличили число базовых станций в Центральном филиала на 10% (совокупно 2G и 3G), - рассказывает Юлия Данилова. - Протяженность наших волоконно-оптических линий связи с учетом строительства в 2012 году составила порядке 9,5 тысяч км, и к ним уже подключено 50% районных центров. В ряде регионов проведена модернизация сети, благодаря чему емкость каналов передачи данных увеличилась в несколько раз».

Вечный двигатель

Разумеется, все вложения в развитие сети должны окупаться, поэтому активность операторов в продвижении  своих услуг довольно высока, да и линейки тарифных планов нельзя назвать лаконичными.

«События телекоммуникационного рынка в 2012 году развивались на фоне двух основных тенденций – расширения пакета услуг, которые предоставляют операторы связи, и продолжения активной модернизации и строительства сетей связи, - считает Андрей Ревков. - Так, МТС в 2012 году завершил основные интеграционные процессы фиксированных активов, став полноценным универсальным оператором связи.  Компания на сегодня имеет полный набор современных телеком-сервисов, от привычной сотовой связи и мобильного интернета до фиксированного доступа в сеть и цифрового телевидения, что позволяет развивать конвергентные сервисы на основе нескольких услуг и предлагать принципиально новые решения для корпоративного сегмента.  К примеру, за год МТС увеличила количество внедренных конвергентных решений для предприятий Поволжья в 4,5 раза. Речь идет об использовании мобильных и фиксированных каналов связи для решения задач клиента. К примеру,  в 2012 году МТС в Поволжье продолжила реализацию  интегрированного проекта по обеспечению отделений Сбербанка бесплатным Wi-Fi. Для подключения каждого офиса клиента к Интернету МТС выбрала оптимальную технологию – проводную или беспроводную.  На массовом рынке МТС запустила конвергентную услугу «20% возвращается», которая позволяет абонентам мобильной связи МТС возвращать 20% ежемесячной абонентской платы за широкополосный доступ в сеть и кабельное ТВ на счет своего мобильного телефона. В 2012 году количество пользователей услуги от месяца к месяцу увеличивалось в 2-2,5 раза».

«На наш взгляд, значимых событий несколько. Во-первых, весь 2012 год мы работали в новом имидже – в новых  фирменных цветах, с новым форматом обслуживания в салонах связи Tele2. Мы формировали восприятие нашего бренда таким, какое оно существует в Европе. Наш новый фирменный стиль изменяет отношение наших жителей к компании и воплощает ключевую идею бизнеса Tele2 – предоставление качественных услуг по самым выгодным ценам. Во-вторых, внедрение нового фирменного стиля способствовало росту абонентской базы и лояльности абонентов - осенью этого года активная абонентская база Tele2 превысила 1 миллион жителей Нижнего Новгорода и области. В-третьих, мы упорно работали над развитием корпоративного сегмента, например, мы запустили проекты «B2B-десант», «Торговый представитель»,  практически во всех салонах фирменной связи Tele2 появились специальные секции с готовыми корпоративными тарифными предложениями, разработанными под конкретные задачи небольших компаний. Что касается маркетинговой стратегии, то она осталась неизменной. Мы, как и прежде, являемся компанией-дискаунтером, причем, единственными на телекоммуникационном рынке и нижегородского региона, и России в целом.  И, конечно же, мы продолжаем придерживаться политики дискаунтера – предлагаем качественные услуги по выгодным ценам, а также простые  тарифы и услуги и для частных лиц, и для бизнес-клиентов.  Акценты в рекламных сообщениях на правильное соотношение «цена/качество»,  на открытость и прозрачность наших предложений и компании в целом дают отличные результаты. Независимое исследование, которое готовит для нас агентство FDF group, показало, что по сравнению с прошлым годом, положительная оценка рекламы  Tele2 выросла на 5%. Абоненты отмечают наш юмор, бунтарство, европейский подход, непохожесть на других, так как всегда выступаем на стороне абонента, предлагая альтернативу».

«Основным драйвером на рынке сотовой связи остается мобильный Интернет, и многие маркетинговые инициативы, которые наша компания реализовала в этом году, были  ориентированы на активных потребителей этой услуги, - рассказывает Юлия Данилова. - Так, осенью мы обновили линейку опций мобильного интернета, которые отличаются доступными максимальными скоростями и объемом включенного трафика, и носят удобные «размерные» названия – от «XS» до «XL». В этом году Центральный филиал отметил 10-летие,  и мы задумались о развитии программы лояльности для абонентов. Осенью стартовала программа «Скидка для своих», рассчитанная на постоянных клиентов компании. Участие в ней бесплатное. Через полгода с момента подключения одноименной опции, абонент начнет получать скидки на связь, максимально – 15%».

Точки роста

Елена Харитонова так говорит о том, что является основным драйвером роста рынка: «Драйвером роста по-прежнему является мобильный интернет. За 11 месяцев мобильный интернет-трафик (3G) в поволжской сети «МегаФон» практически удвоился».

Однако дата-трафик – не единственный драйвер роста рынка сотовой связи. «На наш взгляд, существуют три значимые тенденции последнего года, которые влияют на развитие рынка мобильной связи, объясняет Ольга Абраменко. - Первая – голосовые услуги по-прежнему популярнее и привлекательнее неголосовых, это основной драйвер доходов операторов связи. Вторая  тенденция - переход операторов сотовой связи на бесплатные внутрисетевые тарифы и, как следствие, снижение цен на услуги связи.  Например, тариф от Tele2 «Вместе дешевле»  с бесплатным безлимитом внутри сети создает  условия для неограниченного общения, что  влечет за собой рост трафика голосовых услуг и снижение средней стоимости минуты. Третья тенденция – рост проникновения корпоративных услуг сотовой связи. Компании, работающие в сегменте малого и среднего бизнеса, начали более активно использовать корпоративную связь как инструмент для оптимизации и развития своего бизнеса. В Нижнем Новгороде абонентская база выросла более чем на 55% по отношению к началу года».

«В 2012 году продолжился активный рост количества пользователей мобильного интернета и объемы его трафика, - подтверждает Андрей Ревков. - Так,  количество пользователей мобильного интернета МТС в Поволжье с начала 2012 года увеличилось на 20%. Объем ежемесячно передаваемого абонентами МТС интернет-трафика по итогам ноября по сравнению с декабрем 2011 года вырос в 2,5 раза. Активное развитие высокоскоростного 3G интернета стало возможным благодаря расширению сети и выводу на рынок безлимитных интернет-тарифов. При этом наиболее активно росло количество пользователей мобильного интернета с мобильных гаджетов – смартфонов, планшетов, портативных игровых консолей и т.д. Наиболее популярными интернет-опциями от МТС в 2012 году стали «БИТ», «СуперБИТ», а также недавно запущенный тарифный план «Планшет».

В корпоративном сегменте продолжает расти спрос на решения по передаче данных между устройствами. Так, число внедренных М2М (machine-to-machine) проектов МТС в Поволжье с начала 2012 года увеличилось вдвое. Наиболее активно корпоративные клиенты МТС используют М2М-сервисы в навигации – 47%, а также в сфере охранных услуг – 23%, в платежных терминалах – 17%, ЖКХ и энергетике – 7%, нефтепереработке - 5%. К примеру, в Казани SIM-карты МТС установлены более чем в 600 школьных сельских районных автобусах и более чем в 2000 автомобилях ГИБДД и ППС. В Чебоксарах компания «Промгаз» осуществляет при помощи М2М-сервисов МТС мониторинг передвижения автомобилей с сжиженным газом. Благодаря инновационным сервисам, диспетчеры компании имеют возможность в режиме онлайн контролировать температуру перевозимого вещества, плотность и сохранность его объема. Это позволяет обеспечивать безопасность перевозки опасных грузов. В Нижегородской области в 2013 году более 900 служебных автомобилей МВД будут оснащены телематическими SIM-картами МТС, установленными в спутниковые ГЛОНАСС/GPS навигаторы».

Абонентская эволюция

В соответствии с драйверами роста меняются и сами потребители. «Объем затрат на связь  у наших клиентов остался приблизительно на том же уровне, что и в прошлом году – порядка 300 рублей в месяц, - рассказывает Юлия Данилова. - Что касается структуры потребления услуг, то она меняется за счет растущего объема потребления мобильного Интернета. Сравнивая ноябрь 2012 года с аналогичным периодом 2011, мы отметили почти двукратный рост числа пользователей безлимитных опций мобильного Интернета, составившего к настоящему времени почти 750 тыс. человек в Центральном филиале. Сегодня один активный пользователь скачивает ежемесячно свыше  1,6 ГБ трафика, и этот показатель будет только увеличиваться – во многом благодаря распространению смартфонов. Традиционные телефонные устройства постепенно уходят в прошлое, уступая место карманным компьютерам. Операторы приветствуют такую тенденцию, и всячески поощряют покупателей смартфонов. Например, мы всем, кто приобретал в этом году смартфоны в салонах «МегаФон», дарили месяц бесплатного Интернета».

«Мы отмечаем некоторые изменения, - подтверждает  Ольга Абраменко. - Например, мы отмечаем, что аудитория Tele2 становится более продвинутой, более активной. Это влечет за собой популяризацию развлекательных сервисов, например, услуги «Гудок», рост выручки которой составил 72% по сравнению с прошлым годом. Также это является одной из предпосылок развития интернет-магазина. Сейчас интернет-магазин Tele2 работает в 23 городах области, причем, запуск более чем половины состоялся в 2012 году. Эту же тенденцию активности абонента подтверждает увеличение  число пользователей  бесплатной опции на нашем сайте «Личный кабинет». Это позволяет решить самостоятельно многие вопросы:  получать полезную информацию, управлять параметрами мобильной связи, проверять баланс и менять текущий тарифный план. Наши тарифы и услуги настолько прозрачны и универсальны, что работа в «Личном кабинете» не требует особых усилий и посторонней помощи».

Елена Харитонова так комментирует собирательный образ абонента: «Если посмотреть на разные секторы экономики, то мобильная связь – это, пожалуй, единственный ресурс, который для потребителя дешевел последние десять лет. Конкурентная ситуация в России привела к тому, что у нас услуга мобильной связи – одна из самых дешевых в мире: в среднем в день человек тратит на нее порядка 9 рублей. Для примера – на проезд в общественном транспорте мы ежедневно тратим в несколько раз больше. Согласно официальной информации, инфляция за последние пять лет составила минимум 40%, при этом затраты абонента на связь практически не изменились. Это происходит за счет того, что мы совершенствуем свои продукты и стараемся создать выгодные для каждого предложения. В 2012 году мы также работали над повышением доступности услуг. Основной результат – при той же стоимости минуты, что и в 2011 году, и даже ниже, среднестатистический абонент «МегаФона» в Поволжье стал пользоваться голосовой связью в большем объеме, например, в Самарской области – почти на 10%.

Абонентская база компании в Поволжье насчитывает более 14 млн SIM-карт. Это не только показатель лидерства «МегаФона», но важное преимущество для самих абонентов. Сегодня более 70% своих звонков абоненты «МегаФона» совершают на «МегаФон». Более 70% голосового трафика «проговаривается» внутри сети. В 2012 году более 40% новых абонентов компании выбирали тарифы «Переходи на ноль» и «Время напролет» - для общения внутри сети в регионе и по России. Связь внутри сети выгоднее по стоимости, чем все остальные направления вызовов. Например, звонить с «МегаФона» на «МегаФон» в Поволжье почти в четыре раза дешевле, чем «на другие мобильные». Очевидно, что чем больше людей из вашего окружения пользуется связью одного оператора, тем выгоднее для вас общение. Поэтому в 2013 году «МегаФон» продолжит работу над повышением доступности услуг. В частности, как абсолютный лидер по количеству абонентов, будет разрабатывать новые предложения для выгодного общения внутри сети».

«Год назад в результате переговоров с операторами Европы нам удалось добиться снижения роуминговых тарифов для наших абонентов, - добавляет Елена Харитонова. - В результате выросло количество пользователей роуминга и объем услуг. Сильнее всего в европейском роуминге выросло потребление мобильного интернета. В частности, этой осенью по сравнению с прошлогодней – наши абоненты, будучи в Европе, прокачали в 4 раза больше трафика». 

Перспективный рост

Никаких радикальных изменений и потрясений на рынке сотовой связи в ближайшем будущем игроки рынка не ожидают. Развитие будет плавным, а существующие на сегодняшний день тренды будут только актуализироваться.

«В 2012 году  МТС в Поволжье продолжит развиваться в качестве универсального оператора связи, строить и модернизировать все имеющиеся сети связи, развивать новые стандарты передачи данных, - прогнозирует Андрей Ревков. - На основе современных сетей связи компания имеет возможность развивать инновационные комплексные предложения для абонентов массового и корпоративного сегментов, которые станут ключевыми драйверами развития телекоммуникационного рынка 2013 года».

«Одна из приоритетных задач, которую мы готовы озвучить уже сейчас, - это запуск 4G  в Нижегородской области, - рассказывает о планах компании Юлия Данилова. - Говорить о конкретных маркетинговых инициативах пока рано. Что касается работы в целом, то однозначно мы продолжим развивать инфраструктуру – постоянно растущее число клиентов, а вместе с ним и нагрузка на сеть, обязывают нас действовать на опережение, и постоянно повышать емкость каналов. Мы прогнозируем дальнейшее увеличение скоростей и объемов потребления интернет-трафика, во многом благодаря запуску сети 4G. Учитывая, что скорости передачи данных по технологии LTE сопоставимы с показателями проводного интернета, и при этом позволяют клиенту свободно перемещаться, популярность устройств, поддерживающих новый стандарт, и услуг на базе 4G будет расти».

«В 2013 году, на наш взгляд, драйвером роста останутся голосовые услуги связи, убеждена Ольга Абраменко. - Это связано, прежде всего, с недостаточным проникновением в регионе оборудования, поддерживающего технологии 3G и  4G.  Поэтому мы по-прежнему будем развивать голосовые услуги, разрабатывая новые актуальные  предложения для массового потребителя. Вместе с тем, мы нацелены, в том числе, и на ту категорию наших абонентов, которые часто пользуются  Интернетом с телефона, и «запустим» услугу «легкого» безлимитного Интернета для смартфонов. Также мы будем усовершенствовать продукты M2M, а именно расширим портфель продуктов и технических возможностей продуктов для потенциальных и существующих корпоративных клиентов».