МТС объявляет об очередном снижении процентных ставок по кредитам ОАО «Газпромбанк»

По кредиту 100 миллионов евро со сроком погашения в сентябре 2012 года процентная ставка снижена до 7% с 8% годовых. По рублевым обязательствам на сумму 6,46 миллиарда рублей со сроком погашения в сентябре 2012 года процентная ставка составит 10,95% годовых против 13% ранее. Также до 7% с 8% годовых снижена процентная ставка по ранее открытой МТС револьверной кредитной линии на 100 миллионов евро со сроком использования до сентября 2012 года. Процентные ставки по кредитам снижены с 16 февраля 2010 года.

«Снижение процентных ставок по привлеченным у «Газпромбанка» кредитам - очередной шаг МТС по снижению долговой нагрузки и стоимости обслуживания заемных средств. Компания продолжает переговорный процесс по снижению процентных ставок и с другими крупными кредиторами», - отметил директор МТС по корпоративным финансам Алексей Кауров.

МТС последовательно сокращает стоимость заимствований

Снижение процентных ставок по кредитам, привлеченным МТС у ОАО «Газпромбанк», - третье в этом году мероприятие компании, направленное в соответствии с политикой управления долгом МТС на сокращение стоимости заимствований. 

• Процентная ставка по кредиту МТС со сроком погашения 2,5 года, привлеченному у ОАО «Газпромбанк»,  в размере 100 млн евро снижена до 7% с 8% годовых. По рублевым обязательствам на сумму 6,46 млрд рублей процентная ставка составит 10,95% годовых против 13% ранее. Также до 7% с 8% годовых снижена процентная ставка по ранее открытой МТС в «Газпромбанке» револьверной кредитной линии на 100 миллионов евро.

Ранее в феврале МТС объявила о добровольном досрочном погашении синдицированного кредита, привлеченного у консорциума банков в мае-июне 2009 года со сроком погашения в 2012 году.

• В соответствии с условиями кредитного соглашения МТС осуществит погашение основных сумм по кредиту и процентов на сумму 373,8 млн долларов и 247,6 млн евро. 

В январе Сбербанк снизил процентную ставку по кредитам МТС, привлеченным в августе-сентябре 2009 года со сроками погашения в 2011 и в 2013 годах.

• По кредиту на сумму 47 млрд рублей процентная ставка снижена до 11,75% c 16%, действовавших с момента подписания. По кредиту на 12 млрд рублей фиксированная процентная ставка, определенная при подписании в размере 15% годовых, переведена в плавающую, определяемую как сумма ставки рефинансирования Центрального Банка России, которая на текущий момент составляет 8,75%, плюс фиксированная маржа 2,25%.

Предпосылки для сокращения стоимости заимствований

Главные предпосылки усилий МТС, направленных на досрочное погашение кредитов, - это большие остатки наличности у компании. В свою очередь, меры, направленные на сокращение стоимости заимствований, обусловлены относительно высокой, применительно к действующим сегодня на рынке процентным ставкам по кредитам, стоимостью ранее сделанных заимствований.

• высокие остатки наличности: по состоянию на конец 3кв. 2009 г. остатки наличности в распоряжении МТС составили 3,82 млрд долларов.
• относительно высокая стоимость ранее привлеченных кредитов: синдицированный кредит был привлечен МТС в начале лета 2009 года по выгодным на тот момент процентным ставкам (LIBOR+ 6,5%). Но уже осенью 2009 года обстановка на рынке заимствований изменилась, ставки снизились, и МТС привлекла несколько новых кредитов по более низким ставкам, например:
  • финансирование под гарантии шведского агентства EKN - LIBOR+1,15%
  • финансирование под гарантии китайского экспортного агентства  - с полугодовой ставкой EURIBOR +1,95%.

Текущие долговые обязательства МТС

По состоянию на конец 3 кв. 2009 года (последние публично объявленные МТС результаты операционной и финансовой деятельности), общий долг компании составил 7,2 млрд долларов. В результате, соотношение общего долга к OIBDA составило у МТС 1,8. Чистый долг компании на конец 3 кв. 2009 года составил 3 млрд долларов (объем денежных средств и их эквивалентов составил 3,8 млрд долларов), отношение чистого долга к OIBDA составило 0,7. Положительный свободный денежный поток за девять месяцев 2009 года достиг 416,8 млн долларов.