МТС объявляет об очередном снижении процентных ставок по кредитам Сбербанка России

По кредиту на сумму 47 миллиардов рублей со сроком погашения в сентябре 2013 года процентная ставка снижена на 1,4 процентных пункта до 9,25% с 10,65% годовых. Ранее, в марте 2010 года, процентная ставка была снижена до 10,65% с 11,75%. 

По рублевым обязательствам на сумму 6 миллиардов рублей со сроком погашения в августе 2011 года[1] процентная ставка снижена на 1 процентный пункт до 8,75% годовых против 9,75% ранее. В марте 2010 года проценты по данному кредиту уже снижались до 9,75% с 11,25%. 

Процентные ставки по кредитам снижены с 28 июня 2010 года. 

* * *

[1] 5 апреля 2010 года МТС досрочно погасила часть кредита Сбербанка России на сумму 6 миллиардов рублей из общей суммы кредита 12 миллиардов рублей. 

Хронология привлечения средств ОАО «Сбербанк России»

В августе 2009 года МТС привлекла кредит «Сбербанка» в размере 12 миллиардов рублей со сроком погашения в 2011 году и годовой процентной ставкой 15%. Эти средства использованы на реализацию программы капитальных вложений в развитие сети и другие общекорпоративные нужды компании. 

В сентябре 2009 года МТС привлекла в «Сбербанке России» дополнительное финансирование через два отдельных кредита в размере 47 миллиардов рублей. Срок погашения кредита в размере 47 миллиардов рублей был установлен на сентябрь 2013 года, годовая процентная ставка – 16%.

Привлеченные средства были использованы в основном на финансирование приобретения 50,91% акций уставного капитала ОАО «Комстар-ОТС», оператора интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ. 

МТС последовательно сокращает стоимость заимствований

Снижение процентных ставок по кредитам, привлеченным МТС у ОАО «Сбербанка», - седьмое в этом году мероприятие компании, направленное в соответствии с политикой управления долгом МТС на сокращение стоимости заимствований. И это уже третье снижение процентной ставки по кредитам «Сбербанка» за год: 

• В январе 2010 года «Сбербанк России» снизил для МТС процентную ставку по двум кредитам. По кредиту на общую сумму 47 млрд. руб. ставка снизилась на 4,25 процентных пункта до 11,75% c 16% при подписании, по кредитной линии на 12 миллиардов рублей процентная ставка снизилась до 9,75% (с 15%).
• В марте 2010 года проценты по данным кредитам также снижались: по кредиту на общую сумму 47 млрд. руб. ставка снизилась до 10,65% с 11,75%, по кредитной линии на 12 миллиардов рублей – до 9,75% с 11,25%. 

Кроме того, в марте 2010 года компания «Комстар-ОТС» изменила график погашения кредита «Сбербанка» на 26 миллиардов рублей (8 ежеквартальных взносов по 3, 25 миллиарда рублей, начиная с сентября 2010 года). Процентная ставка снизилась с 13,35% до 10,50% - 11,75%. 

Другие инициативы МТС по оптимизации долгового портфеля в 2010 году

Компания последовательно реализует стратегию оптимизации долгового портфеля.

• В феврале МТС досрочно погасила синдицированный кредит в ING Bank, N.V. (Лондон), который является агентом по обслуживанию кредита, привлеченного компанией у консорциума банков в мае-июне 2009 года. В соответствии с условиями кредитного соглашения, МТС осуществила погашение основных сумм по кредиту и процентов на сумму $373,8 миллиона и 247,6 миллиона евро
• В июне МТС погасила задолженность в размере 413 миллионов евро перед консорциумом банков во главе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). 

МТС также успешно ведет переговорный процесс по снижению процентных ставок с другими крупными кредиторами: 

• В июле «Газпромбанк» снизил для МТС ставку по кредиту в рублях на сумму 6,46 млрд. руб. Окончательное погашение кредита запланировано на февраль 2015 года. По кредиту предусмотрена возможность досрочного погашения.
• В июне МТС снизила годовую процентную ставку по кредитной линии на 22 миллиарда рублей, открытой Банком Москвы, до 8,99% с 10,25%.
• В мае для МТС был увеличен срок по кредитам «Газпромбанка» до 5 лет с 1,5–2,5 лет, процентные ставки были снижены. Был принят новый график погашения: ежеквартальные выплаты шестью равными частями, с ноября 2013 года по февраль 2015 года.

• В феврале 2010 г. процентная ставка по кредиту «Газпромбанка» на 100 млн. евро со сроком погашения 2,5 года снижена до 7% с 8% годовых. Процентная ставка по кредиту на 6,46 млрд рублей снижена до 10,95% с 13% годовых. Процентная ставка по револьверной кредитной линии на 100 млн евро снижена до 7% с 8% годовых. 

С начала 2010 года MTС провела успешные переговоры по снижению  процентных ставок по кредитным обязательствам на общую сумму $3,2 миллиарда. 

Оптимизация структуры долговых обязательств является свидетельством устойчивого финансового положения компании и активной работы по снижению стоимости долговой нагрузки. Способность МТС привлекать финансирование с более низкими процентными ставками и на более длительный срок позволяет нам уменьшить стоимость обслуживания долгового портфеля компании. 

Привлеченные МТС в 2009-2010 годах банковские кредиты

20 января 2009 года -  МТС привлекла кредит размером 300 миллионов евро. Кредит предоставлен «Газпромбанком» сроком на 2,5 года. Средства использованы на общекорпоративные нужды компании, в том числе на финансирование ее текущей финансово-хозяйственной деятельности и программы капитальных вложений. 

18 мая 2009 года – подписано кредитное соглашение МТС с консорциумом банков для рефинансирования первого транша в размере 630 миллионов евро по синдицированному кредиту на 1,33 миллиарда долларов, привлеченному МТС в 2006 году. МТС привлекла средства в виде двух траншей - 295 миллионов долларов и 214,5 миллионов евро. Срок выплаты кредита по этому кредитному соглашению - 2012 год, процентная ставка LIBOR +6,5%. 

Уполномоченными организаторами кредита являются банк «Абсолют», Bank of China (Eluosi), Bank of America, N.A., Bank of China (UK) Limited, Banque Société Générale Vostok (Москва), Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Credit Suisse International, Export Development Canada, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. (Лондон), ING Bank N.V. (Дублин), JPMorgan Chase Bank, N.A., Société Générale Corporate and Investment Banking (Париж), The Royal Bank of Scotland PLC, UniCredit Bank Austria AG, WestLB AG (Лондон) и ЗАО «Банк UniCredit». Credit Suisse International and ING Bank N.V. (Лондон) являются соорганизаторами рефинансирования; ING Bank N.V. (Лондон) выступил в качестве агента по обслуживанию кредита. 

15 июля 2009 года - завершена вторая фаза по привлечению синдицированного кредита. В результате МТС удалось дополнительно привлечь порядка 100 миллионов долларов, увеличив общий размер привлеченного кредита до 360 миллионов долларов и 238 миллионов евро. 

В банковский синдикат вошли еще пять международных банков (ВТБ Банк (Германия) АГ в качестве уполномоченного организатора займа; ZAO Svenska Handelsbanken в качестве организатора займа, Alpha Bank A.E., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и ZAO Banca Intesa как менеджеры займа). 

Привлеченные средства направлены на рефинансирование синдицированного кредита в размере 630 миллионов долларов - части долговых обязательств по соглашению о предоставлении синдицированного кредита в размере 1,33 миллиарда долларов, подписанному компанией в апреле 2006 года; остаток вновь привлеченных средств в размере 50 миллионов долларов направлен на общекорпоративные нужды компании. 

6 апреля 2010 года – достижение договоренностей между МТС и ОАО «Банк Москвы» об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 22 миллиардов рублей. Соглашение предполагает, что выборка кредитных средств компанией может осуществляться по мере необходимости, при этом никаких немедленных финансовых обязательств  до начала выборки кредитной линии не возникает. Кредитная линия может быть выбрана до 1 октября 2010 года. В случае выборки срок погашения кредитной линии - 2013 год с возможностью продления на один год. Годовая процентная ставка - 10,25%. 

2 июля 2010 года МТС открыла кредитную линию на 8 лет в зарубежных банках BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Societe Generale на сумму 300 млн. евро под гарантии экспортного агентства Финлядии Finnvera plc. Процентная ставка по кредитной линии установлена на уровне шестимесячной ставки EURIBOR + 1,65%. Средства будут использованы для финансирования поставок оборудования и сервисных услуг от Nokia Siemens Networks в России и Украине. 

Текущие долговые обязательства МТС

По состоянию на конец 1 кв. 2010 года общий долг Группы МТС составил 7,7 млрд долларов.

На конец 1 кв. 2010 года Группа МТС располагала 2,3 млрд долларов  денежных средств, которые могут быть направлены на выплаты по долговым обязательствам и дополнительные корпоративные нужды.