rss Twitter Добавить виджет на Яндекс
Реклама:
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 

Вопреки демпингу. Итоги развития рынка сотовой связи Приволжья в 2010 году

Результаты работы сотового рынка Приволжского федерального округа в 2010 году оказались вполне благоприятными. Правда, такую оценку дадут, скорее, потребители, чем операторы: к примеру, в Нижегородской области цены на тарифы средней ценовой категории (по данным Comnews Research) оказались минимальными, также к регионам с низкой стоимостью услуг сотовой связи относятся Ульяновская область, Республика Марий Эл. Кроме того, такие альтернативные операторы, как СМАРТС и Tele2, работающие в ПФО, относятся аналитиками к компаниям с низкой стоимостью услуг. Однако в связи с этим все серьезнее встает вопрос о том, как в условиях ценового демпинга выживать игрокам рынка.

Проверка на значимость

Андрей Еремкин, директор Центрального филиала ОАО «МегаФон» так оценивает наиболее значимые события 2010 года: «Для Центрального филиала  главным событием уходящего года стало достижение лидерства компании «МегаФон» по выручке в Нижегородской области среди операторов «Большой тройки». Этой победе предшествовало 8 лет кропотливого  труда. Кроме того, наша компания удерживает лидерскую позицию в части предоставления услуг по передаче данных – в Нижегородской области на долю «МегаФона» приходится более 40 % от общего объема мобильного Интернет-трафика среди операторов «большой тройки». Также нам удалось достичь покрытия сетью 3G всех районных центров Нижегородской области (а их – более 50). «МегаФон» на сегодняшний день обладает самой развитой сетью третьего поколения на территории Центрального филиала».

В СМАРТС отмечают, что необходимо говорить в целом о рынке сотовой связи, а не о каком-то отдельном географическом сегменте: «Основное событие 2010 года – снижение в 2-3 раза тарифов на международный роуминг на основании, с одной стороны, претензий ФАС к федеральным операторам, с другой, по результатам переговоров с зарубежными роуминговыми партнерами».

В пресс-службе МТС макрорегион «Поволжье» в числе наиболее значимых событий 2010 отмечают появление сетей 3G во всех регионах Поволжья: «Рост проникновения высокоскоростного мобильного Интернета – один из ключевых трендов развития отрасли в 2010-2011 годах. Так, количество постоянных пользователей мобильного Интернета в Поволжье выросло в III квартале 2010 года по сравнению с III кварталом 2009 на 15 %, а интернет-трафик за этот период вырос более чем в 5 раз. Каждый третий абонент МТС в Поволжье сегодня постоянно пользуется мобильным Интернетом. Еще одно важное событие уходящего года для компании МТС в Поволжье – начало предоставления услуг мобильной связи в стандарте 3G в Пензенской области. В настоящее время связь МТС предоставляется в столице региона - городе Пенза, до середины 2011 года МТС планирует увеличить число базовых станций в регионе более чем в 3 раза и обеспечить связью города Пензенской области - Кузнецк, Каменка, Сердобск, Нижний Ломов, Никольск, а также все федеральные и крупные региональные трассы, проходящие через Пензенскую область».

Сотовые отличия

В пресс-службе СМАРТС считают, что основной тенденцией 2010 год являются высокие темпы роста потребления мобильного интернет-трафика: «Этот рост стимулируется совместными проектами операторов сотовой связи и социальных сетей. Появляются контент-ориентированные тарифные планы, когда трафик по какому-то определенному направлению в принципе не тарифицируется. Данные ко-брендинговые проекты вполне объяснимы, так как в 2010 году аудитория соцсетей впервые превысила количество пользователей электронной почты. Другой ударный и востребованный рынком тренд - навигаторы с получением оперативной дорожной ситуации. Как следствие трендов этого года - в 2010 году впервые опубликован прогноз, что к 2015 году объем мобильного интернет-трафика превысит объем компьютерного».

В макрорегионе «Поволжье» МТС в качестве ведущих трендов выделяют развитие мобильного Интернета и рост проникновения сетей 3G, развитие М2М-технологий, интеграционные процессы и мобильные платежи. «Заметным трендом 2010 года стало развитие  M2M-сервисов в Поволжье (machine-to-machine, передача данных между устройствами), - рассказывают в пресс-службе оператора. - Компания МТС выступает телекоммуникационным партнером проектов мониторинга городского транспорта в Самаре, Уфе, Казани, Саратове, реализует проекты удаленного мониторинга на объектах жилищно-коммунального хозяйства в Казани и Ульяновске. За год число абонентов на специальном тарифном плане для SIM-карт, использующихся для передачи данных между устройствами «Телематика» в Поволжье выросло в 4 квартале 2010 в сравнении с 1 кварталом 2010 более чем в 8 раз. Кроме того, в 2010 году активно шли процессы интеграции между компаниями МТС и «КОМСТАР» в Поволжье. С августа 2010 года в рамках запуска новых тарифных предложений начался органический ребрендинг «КОМСТАР» в региона России, в том числе и в Поволжье: в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саратове, Пензе, Самаре, Ульяновске, Кирове, Ижевске, стартовали кросс-продажи на корпоративном рынке, в розничной сети МТС появились продукты КОМСТАР».

Что касается мобильных платежей, то МТС впервые в России представила в июне проект с использованием  технологии NFC для оплаты проезда в метро при помощи мобильного телефона, а чуть позже, ближе к концу года схожий проект запустил «МегаФон» - в партнерстве с Петербургским метрополитеном.

«В целом в направление мобильных платежей, в том числе, платежей с сотового телефона, осуществляемых через лицевой счет абонента или через банковскую карту, очень активно развивалось в 2010 году, - добавляют в МТС. - Оборот по мобильным платежам в мире будет расти на 96% в год и составит порядка $87 млрд в 2013 году – доходы игроков от мобильных платежей достигнут $5,4 млрд. Доходы игроков от мобильных платежей в России составят $40 млн в  2013 году, из них на МТС в 2013 году мы планируем $14 млн (прогноз доходов МТС основан на достижении к 2013 г. 35% рынка мобильных платежей). В рамках стратегии по запуску платежных сервисов в конце сентября 2010 года МТС объявила о федеральном запуске услуги «Легкий платеж» - нового платежного продукта, с помощью которого клиент может с мобильного телефона выбрать источник средств и оплатить товары и услуги третьих лиц. Средством оплаты выступает банковский карточный счёт клиента или лицевой счёт в МТС. В сервисе можно зарегистрировать банковскую карту любого российского банка».

Г-н Еремкин так говорит о ведущих трендах 2010 года: «Остается актуальной основная тенденция, зародившаяся в  2009 году – изменение структуры потребления услуг сотовых операторов. В то время как голосовой трафик стагнирует, объем интернет-трафика растет впечатляющими темпами. Это обуславливается развитием сети 3G и сопутствующим ростом скорости передачи данных. В сравнении с декабрем 2009, когда в Нижегородской области была запущена сеть третьего поколения «МегаФон», ежемесячный объем трафика вырос более чем в 7 раз. Сегодня на одного активного пользователя нашего мобильного интернета приходится порядка 280 Мбайт переданной информации в месяц. Мобильный Интернет стал основным драйвером роста. Потребности абонентов растут, и мы активно расширяем емкость сети, строим волоконно-оптические линии связи.  2010 год стал для Центрального филиала рекордным в части инвестиций. Совокупно в строительство ВОЛС (их в Центральном регионе было проложено более 3 тыс. км), оборудование 3G-базовых станций и развитие собственной розницы было вложено порядка 5 млрд рублей. Особенностью развития ВОЛС в этом году стало масштабное строительство зоновых линий – Интернет пришел в небольшие населенные пункты. Еще один тренд – развитие операторами «большой тройки» собственной розницы.  Это объяснимо – так мы становимся независимыми от мультибрендовых ритейлерских сетей, повышаем качество сервиса и улучшаем позиционирование бренда».

Маркетинг и реклама

Тренды 2010 года повлияли на маркетинговую и рекламную политику операторов сотовой связи не слишком существенно – изменения, конечно, были, но не столь значительные, как, к примеру, в 2009 году. « В части маркетинга мы сделали упор на создание выгодных предложений для пользователей мобильного интернета, - объясняет Андрей Еремкин. - В ноябре «МегаФон» обновил линейку тарифных опций безлимитного доступа. Появились четыре новых опции: «Базовый», «Оптимальный», «Прогрессивный», «Максимальный». Мы разработали варианты для разных категорий потребителей по простому принципу – опции различаются по стоимости в зависимости от объема трафика и скорости передачи данных. Что касается структуры тарифов, то она, на наш взгляд, должна быть прозрачной. Абоненты устали от «звездочек» в описании тарифный планов и бесконечных нюансов, которые нужно как-то уложить в голове. Поэтому мы запустили тариф «Проще простого». Его условия предельно просты - 60 копеек на все исходящие звонки».

СМАРТС так рассказывают об этом: «Изменения в рекламной политике нашей компании – это сокращение доли стандартных каналов (наружная реклама, ТВ) в пользу BTL-акций, постоянный поиск новых каналов в целях повышения эффективности отдачи на рубль, вложенный в рекламу. Что касается изменений в структуре тарифных планов, то они опять же актуальны для мобильного доступа в Интернет и повторяют, прежде всего, западные тенденции. Это вывод на рынок «бесплатного доступа в facebook» (предложение опирается на опыт западных операторов связи), в рамках которого не тарифицируется только доступ к текстовой мобильной версии ресурса, но для всего остального (видео, картинки и т.д.) трафик оплачивается. В части голосового трафика, операторы проводят осторожную работу с безлимитными предложениями, комбинируя предоплаченный трафик с внутрисетевой безлимиткой за фиксированную абонентскую плату».

« Структура линейки тарифных планов МТС в 2010 году не претерпела существенных изменений, - отмечают в пресс-службе МТС Поволжье. - Тариф «Много звонков» был заменен своей обновленной и более выгодной для абонента версией «Много звонков на все сети». В мае 2010 года были улучшены параметры специального тарифного плана для школьников «Классный». На тарифном плане для молодежи «Red Energy» появились новые безлимитные опции по выгодным ценам, в том числе «Круглосуточный Безлимитный Интернет», «Безлимитные развлечения». Существенные изменения коснулись параметров тарифного плана для активных интернет-пользователей «МТС Коннект». Стоимость трафика в рамках пакетов была снижена на 50-70 % (в зависимости от региона), а безлимитные опции стали доступнее в среднем в 1,5-2 раза. В числе инновационных инструментов продвижения услуг МТС в Поволжье можно назвать студенческую бонусную программу «Red Обложка». При подключении на тарифный план Red Energy в салонах МТС абонент получает стильный аксессуар – обложку для студенческого билета, которая одновременно является и бонусной картой. По программе «Red обложка студенты-абоненты могут получать скидки при  посещении магазинов молодежной одежды, обуви, аксессуаров,  развлекательных заведений, концертов и т.д». 

Розничный вопрос

Операторы в ПФО, как и в целом по России, в 2010 году активно развивали каналы продаж. Так, розничная сеть МТС в Поволжье сегодня состоит из 548 салонов (на январь 2010 года было 512 салонов, рост составил 7 %). Доля продаж МТС через собственную розницу в Поволжье растет и сегодня составляет порядка 45% (на январь 2010 года было 43%).

«В целом с начала года мы наблюдаем активный рост продаж смартфонов в Розничной сети МТС, - рассказывают в пресс-службе оператора. - Так, в III квартале 2010 года продажи смартфонов в штучном выражении выросли на 67 % относительно II квартала 2010 года. Рост продаж данного сегмента связан как с появлением новых интересных моделей (iPhone 4, HTC Desire, Samsung Galaxy, LG Cookie), так и с развитием мобильного интернета в регионах Поволжья. В числе наиболее важных потребительских новинок в области средств связи 2010 года можно назвать устройства на базе операционной системы Android и планшетные компьютеры. Аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие годы спрос на планшетные компьютеры будет расти. Это связано как с удобными функциями планшетов, такими как возможность чтения электронных книг и использования устройств в качестве медиаплеера и интернет-терминала, так и со снижением цен. По прогнозам Gartner, мировой рынок персональных компьютеров, ноутбуков и нетбуков вырастет в 2011 году на 15 %, в то время как рынок планшетов - на 181 %. Планшетники уже выпустили или в ближайшее время планируют выпустить практически все производители ПК и смартфонов: Dell, Asus, Lenovo, Toshiba, Sharp, HP, Samsung, HTC и другие, а также Google и Microsoft. При этом большинство устройств планируются на базе ОС Android. Совсем недавно компания МТС выпустила первый брендированный планшетный компьютер на базе операционной системы Android 2.1. В начале 2011 года МТС планирует выпустить на рынок новые модели брендированных планшетных компьютеров. В России продажи смартфонов на платформе Android следуют за мировой тенденцией, - добавляют в МТС. - Если, по данным IDC, на долю Android сейчас приходится около 25  % продаж на мировом рынке смартфонов, то в России, по оценкам розничной сети МТС, в третьем квартале 2010 года около 18 % всех продаваемых смартфонов работают на ОС Android. По нашим прогнозам, доля Android устройств на рынке России к концу этого года может достичь 25-30 %».

Tele2 в 2010 году стабильно продолжала развивать каналы обслуживания и продаж – в том числе, в салонах «Евросети», в отделениях «Почты России». Сеть же монобрендовых салонов (центры продаж и обслуживания) Tele2 развивается на базе дилеров и представлена в Нижнем Новгороде и области. Также продолжилось развитие сети терминалов экспресс-обслуживания в торговых центрах, гипермаркетах и т.д. Нижнего Новгорода и области.

Андрей Еремкин заметил, что на сегодняшний день «МегаФон Ритейл» находится в стадии активного роста: «Всего к концу 2010 года в Центральном филиале сеть будет насчитывать порядка 120 салонов.  Преимущество собственной розницы -  в прямом контакте с потребителем, более точном управлении спросом и предложением, возможности предоставлять уникальный сервис и выстраивать долгосрочное сотрудничество с клиентом. «МегаФон» делает акцент не столько на увеличении абонентской базы, сколько, в первую очередь, на повышении лояльности потребителя за счет постоянного улучшения качества сервиса. По статистике, ARPU абонента подключенного в салонах собственной розницы на 30-40 % выше подключившихся в дилерских салонах и в Нижегородской области составляет порядка 300 рублей. На собственную розничную сеть в данный момент приходится около 30 % продаж «Мегафона» в Нижегородской области. В сентябре было зафиксировано беспрецедентное увеличение объема продаж фирменных модемов – через «МегаФон Ритейл» было реализовано порядка 3500 модемов. Это в 6,2 раза больше, чем средние показатели предыдущих месяцев».

Г-н Еремкин считает, что в структуре продаж сохраняется неизменная тенденция последних лет – средняя цена покупаемого телефона становится все меньше. «Это связано со многими факторами, например, такими как проникновение сотовой связи в дальние регионы с низкой покупательской способностью, изменение покупательских предпочтений и общая тенденция рынка, заключающаяся в удешевлении технологий, - поясняет он. - Еще пару лет назад невозможно было представить телефон с цветным экраном, камерой и поддержкой карт памяти за 1000 рублей. Сейчас такие предложения уже появляются на рынке. Главный прорыв на рынке терминалов сотовой связи показали устройства на базе операционной системы Android, самыми технологичными из которых можно назвать линейки Galaxy от Samsung и Desire от НТС. Огромное количество приложений от сторонних разработчиков, удобство использования, настраиваемый интерфейс и широкий спектр технических возможностей обеспечили этой платформе бурный рост в 2010 году на рынке РФ и всего мира, который, несомненно, продолжится», - считает г-н Еремкин.

Конкурент, товарищ и брат

Как уже упоминалось, стоимость услуг связи в Поволжье далеко не самая высокая, что обусловлено высоким уровнем конкуренции. «Конкуренция обострилась в низкодоходном сегменте, - рассказывают в СМАРТС, - а также нижней границы среднедоходного в результате агрессивной ценовой политики оператора МТС (временная акция «Всем цены пополам»). Усиление конкуренции будет наблюдаться в технологической сфере, а также в части ценового дисконтирования. Однако объем рынка, который будет восприимчив к снижению цен, будет постоянного снижаться», – прогнозируют представители оператора.

В Tele2 отмечают, что операционные результаты деятельности операторов за III квартал 2010 года говорят о том, что конкурентная ситуация на телекоммуникационном рынке страны и Нижегородского региона в дальнейшем будет только обостряться.

«В Нижегородской области конкурентная ситуация остается острой в силу наличия большого числа игроков от телекома, - подтверждает г-н Еремкин. - В 2009 году «сотовики» приступили к освоению новой ниши – предоставления услуг ШПД, и весь 2010 год развивали данное направление, которое и в 2011 году останется в числе приоритетных. «Голос» стагнирует, прирост абонентской базы неминуемо замедляется, и в то же время растет выручка от передачи данных. Конкуренция сместилась в сторону мобильного интернета и конвергентных услуг. И конкуренция никуда не денется – она двигатель прогресса. Есть много «непаханых» полей, которые только предстоит освоить. Например, сотовые операторы включились в борьбу за рынок фиксированной связи. Этот тренд заиграл новыми красками еще и потому, что многие госструктуры переходят на электронный документооборот и им требуются защищенные каналы передачи данных. И именно в части развития услуг передачи данных сотовым операторам предстоит посоперничать».

« Доля рынка МТС в Поволжье за 2010 год практически не изменилась, - говорят в пресс-службе макрорегиона «Поволжье». - В числе регионов Поволжья, где МТС укрепила позиции на рынке и увеличила рыночную долю в 2010 году, Самарская, Нижегородская, Оренбургская области, республики Башкирия, Татарстан и Удмуртия. Компания МТС в конце 2010 года вышла на новый рынок – Пензенскую область. Рынок сотовой связи в Поволжье сегодня достаточно насыщенный: проникновение сотовой связи превышает 150 % в большинстве регионов. При этом активно растет новый рынок передачи данных между устройствами, М2М – это рынок с большим потенциалом роста. Таким образом, наряду с конкуренцией за абонентов – владельцев сотовых телефонов операторы конкурируют и за абонентов – владельцев устройств, в которых используются SIM-карты для передачи данных: мобильные USB-модемы, навигаторы, планшетные компьютеры, датчики и счетчики и т.д.».

Прогнозы

Несмотря на то, что будущее рынка сотовой связи операторы видят по-разному, ясно одно: легче точно не будет. «Все больше продвижение будет строиться на технологическом преимуществе (выше скорость, лучше качество), - убеждены в СМАРТС. - Базироваться такие преимущества будут, в том числе, на основании развертывания сети LTE, которое активно начнется в течение ближайших двух лет и даст возможность очень быстрой передачи больших файлов, просмотра потокового видео в формате HD, осуществления видеозвонков и др. В части тарифов на голосовой трафик нас ждет увеличение доли в продажах коробочных решений - телефон плюс специализированный тариф с необходимым конкретному абоненту объемом голосового трафика».

«В свете того, что впереди нас ждет переход на цифровое телевидение, «сотовики»  будут развивать комплексные услуги, - считает г-н Еремкин. - Цены на мобильный Интернет будут падать: провайдеры в борьбе за пользователя готовы «прогнуться» по стоимости своих услуг. Что касается розницы, то она однозначно будет развиваться. «МегаФон» планирует в Центральном филиале уже к июлю 2011 года довести число собственных салонов до 166. Наша компания делает упор на развитие сервиса: мы хотим предоставлять комплексные услуги на самом высоком уровне. Сегодня, когда технические возможности операторов находятся приблизительно на одном уровне, абоненты выбирают те компании, которые готовы предоставить первоклассный сервис».

«Операторы будут активно строить сети 3G, развитие будет происходить как за счет расширения зоны покрытия, так и за счет увеличения скорости мобильного Интернета, - прогнозируют в МТС. - Так, МТС в Самарской области планирует активно инвестировать в строительство новых базовых станций 3G, а также в модернизацию сетей по технологии HSPA+. Ожидается, что по мере развития технологии HSPA скорость передачи данных к абоненту вырастет до 42 Мбит/с, а от абонента к базовой станции - до 12 Мбит/с. Разумеется, речь о пиковых значениях. Число пользователей мобильных платежей будет активно расти. Будет развиваться и направление М2М-сервсов, в первую очередь на рынке корпоративной связи».

В Tele2 считают, что важное место в будущем будет занимать повышение «качества» абонентской базы и работа с активной абонентской базой. Вячеслав Касымов, макрорегиональный директор «Tele2 Поволжье и Урал», уверен, что основной акцент будет делаться в большей степени на удержании абонентов, чем на привлечении. При этом в структуре выручки сотовых операторов «голос» останется доминирующей составляющей, однако темпы роста доли допуслуги и интернет-доступа будут увеличиваться. Велика вероятность того, что будет наблюдаться перераспределение долей внутри операторов именно в корпоративном сегменте. Что касается непосредственно планов Tele2, то в 2011 году оператор планирует принять участие в конкурсах на лицензии в новых регионах, а соответственно, предполагается и дальнейшая географическая экспансия.

Ранее по теме:

14.10.2010 Рынок мобильных телефонов в России в 3 квартале 2010 года (оценка МТС)

25.10.2010 Российский рынок 3G, октябрь 2010

29.12.2009 В условиях жесткой конкуренции. Итоги развития рынка сотовой связи в ПФО в 2009 году

Автор: Алена Журавлева (info@mskit.ru)

Рубрики: Мобильная связь, Маркетинг, Торговые сети, Оборудование

Ключевые слова: новости мобильной связи, МТС тарифы, Билайн, МТС, МегаФон Центр, tele 2, tele2, смартс, НСС, итоги

наверх
 
 
     

А знаете ли Вы что?

     
 

NNIT.RU: последние новости Нижнего Новгорода и Поволжья

18.01.2024 ИТ-2023: скорость движения вперед кратно выросла

MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра

ITSZ.RU: последние новости Петербурга