Рынок VAS в четвертом квартале 2010 года: Сплошные плюсы

По данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting (AC&M Consulting), выручка от VAS-услуг в четвертом квартале 2010 года в России составила в долларовом исчислении $1333,2 млн. Этот показатель на $121,1 млн (или 10%) больше, нежели по результатам третьего квартала 2010 года ($1212,1 млн). Напомним, что во втором квартале 2010 года прирост в долларовом исчислении был отрицательным: потери составляли $61,6 млн или на 5 %. После чего, в третьем квартале 2010 года рынку VAS удалось практически догнать по показателям первый квартал 2010 года, когда прирост составлял $56,6 млн. В целом же, общая выручка от VAS в 2010 году в России выросла на 21% и достигла $4952,7 млн.

Показатель VAS ARPU в четвертом квартале 2010 года также продемонстрировал положительную динамику: прирост составил $0,1. В итоге VAS ARPU по итогам четвертого квартала составил $2,0. Таким образом, VAS ARPU в четвертом квартале 2010 года вернулся к уровню первого квартала 2010 года. Динамика этого показателя такова: Как уже говорилось, в первом квартале 2010 года VAS ARPU составил $2,0. Во втором квартале 2010 года ARPU составил $1,8 и еще подрос по итогам третьего квартала 2010 года (до $1,9).  

Что касается рублевой статистики, то согласно ей, доходы от VAS в рублях в четвертом квартале 2010 года выросли на 3,827 млрд рублей (или 10,3%) по сравнению с третьим кварталом и составили 40,942 млрд рублей. Динамика этого показателя такова: Во втором квартале 2010 года выручка от VAS составляла 35,4617 млрд рублей, а по итогам третьего она составила 37,1149 млрд рублей. В целом же, общая выручка от VAS в 2010 году в России достигла 150,413 мрд рублей. VAS ARPU по итогам четвертого квартала 2010 года также вырос – до 62,6 рубля: прирост составил 5,1 рубля. В третьем квартале этот показатель составлял 57,5 рубля, а во втором квартале 2010 года динамика была негативной - 3,1 рубля.

Если говорить про отдельные сегменты VAS, то в четвертом квартале 2010 года в долларовом исчислении все сегменты продемонстрировали положительную динамику. Так, выручка от контента в четвертом квартале 2010 года ($356,7 млн) была больше, чем кварталом ранее ($292,7 млн). Рост за квартал составили $64 млн или 21,9 %. Отметим, что этот сегмент в течение первых трех кварталов 2010 года демонстрировал отрицательную динамику. Результаты  в третьем квартале (уже упоминавшиеся $292,7 млн) оказалась меньше, чем во втором квартале 2010 года ($306,6 млн). В свою очередь, второй квартал также продемонстрировал негативную динамику в сравнении с первым кварталом 2010 года, когда выручка от VAS в сегменте контента составляла $335,8 млн. Таким образом, четвертый квартал 2010 года по выручке (уже упоминавшиеся $356,7 млн)  показал лучший  результат за весь 2010 год. В рублевом исчислении выручка от контента за четвертый квартал 2010 года составила 10,953 млрд рублей, что на 22,2% (или 1,992 млрд рублей) больше, нежели в третьем квартале 2010 года (8,961 млрд рублей). В третьем же квартале 2010 года в сравнении со вторым  потери достигли 310,7 млн рублей, тогда как во втором квартале потери составляли 7,6 % или 766,6 млн рублей. В целом, за 2010 год доходы от контент-услуг выросли на 21% по сравнению с 2009 годом и составили 39,224 млрд рублей.   

Выручка от трафика передачи данных в четвертом квартале 2010 года достигла $494,8 млн увеличившись на $46,8 млн или 10,5% по сравнению с третьим кварталом ($448 млн). Напомним также, что во втором квартале 2010 года наблюдалась негативная динамика – потери составляли $2 млн (0,5 %). При этом по результатам второго квартала выручка от передачи данных составляла $400 млн. В рублевом исчислении по итогам четвертого квартала 2010 года наблюдается рост на 10,8% или 1,478 млрд рублей: выручка от этого сегмента составила 15,196 млрд рублей, тогда как по итогам третьего квартала она равнялась13,717 млрд, а во втором квартале составляла 12,097 млрд рублей. По итогам первого квартала этот показатель был равен 12,016 млрд рублей. В целом, доходы от  трафика передачи данных за 2010 год достигли 53,026 млрд рублей, увеличившись на 46% по сравнению с 2009 годом.

Сервисы отправки сообщений как в долларовом, так и в рублевом эквиваленте продемонстрировали положительный прирост выручки. Выручка от этого сегмента в четвертом квартале 2010 года составила $413,4 млн, что немного выше, нежели в третьем квартале 2010 года ($418,2 млн). Отметим, что итоги третьего квартала также были на $13 млн или 3,2 % больше, чем во втором квартале. В рублях выручка составила12,695 млрд, что на 47,4 млн рублей (0,4%) выше, нежели в третьем квартале 2010 года (12,6478 млрд рублей). В третьем квартале выручка по данному сегменту также была на 394,7 млн или 3,2 % больше, чем по итогам второго квартала. В целом за 2010 год доходы от услуг передачи сообщений выросли всего на 2% по сравнению с 2009 годом и составили 51,007 млрд рублей.

Что касается остальных VAS-сервисов, то выручка от них в четвертом квартале 2010 года  составила $68,3 млн или 2,097 млрд рублей. Этот показатель на 17% ($9,9 млн) или 17,3% (309,4 млн рублей) больше, нежели в третьем квартале ($58,4 млн или 1,788 млрд рублей). Напомним, что во втором квартале 2010 года выручка от остальных VAS-сервисов составляла $60,9 млн (прирост $13,1 млн и 27,3 %) или 1,84 млрд рублей (прирост 410,9 млн рублей или 28,8 %).  

Если говорить о доле доходов от VAS-сервисов в выручке сотовых операторов в целом, то по данным исследования доля VAS увеличилась в 2010 году до 21% (в 2009 году этот показатель составлял 19%).

Лидером в четвертом квартале 2010 года по доле VAS в выручке из операторов по-прежнему остается «МегаФон», которому удалось увеличить свод долю до 25,4% с 22,8 % в третьем квартале. Также в отчетном периоде положительную динамику продемонстрировал МТС, увеличив долю VAS в выручке до 23,2%  с 20,9 % в третьем квартале. «ВымпелКом» в четвертом квартале 2010 года увеличил свою долю VAS в выручке до 22%, однако обогнать МТС не сумел, поскольку в третьем квартале потерял в доле до 19,5% в сравнении со вторым кварталом (20,8%).  

В итоге, по данным Advanced Communications & Media Consulting, в четвертом квартале 2010 года рынок VAS-сервисов оказался поделен следующим образом. На первом месте - «МегаФон» с 33,2 % (прирост 0,7 % к третьему кварталу). Несколько увеличилась доля МТС на которого пришлось 31,7% (рост на 0,1% к третьему кварталу), однако этот оператор остался на втором месте. Третье место занял «ВымпелКом» с 27,6 % (потери 0,1 %). На долю остальных операторов пришлось 7,5 % (потери 0,7 %).

Что касается долей операторов по итогам четвертого квартала 2010 года на рынке VAS-услуг по отдельным направлениям, то в сегменте контента МТС занимает 36 %, «МегаФон» - 30 %, «Билайн» занимает 29 %. На долю остальных операторов приходится 5 %. В сегменте сервисов по отправке сообщений положение таково: 31 % у МТС, 29 % у «МегаФона», 27 % у «ВымпелКома» и 13 % у других операторов.

В сегменте передачи данных лидером по доле рынка остается «МегаФон», на чью долю пришлось 39 %, на долю МТС – 32 %. «Билайн» получил 25 %, а доля остальных операторов составила 4 %. В других VAS-сервисах лидерские позиции остались у «ВымпелКома», который получил 45 %. На втором месте – «МегаФон» с 35 %. При этом МТС занимает третье место с 15%, все же довольно значительно обогнав остальных операторов, на чью долю пришлось 5 %.