«ВымпелКом Лтд.» («ВымпелКом» или «Компания») (NYSE: VIP), один из ведущих мировых провайдеров телекоммуникационных услуг, сегодня объявил, что его российская дочерняя компания, ОАО «Вымпел-Коммуникации» (ОАО «ВымпелКом»), закрыла книгу заявок на приобретение неконвертируемых процентных облигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей (341 миллион долларов США). Облигации выпущены сроком на 10 лет, с офертой через 3 года с даты выпуска облигаций. По итогам закрытия книги заявок ставка купона установлена на уровне 8,85% годовых.

С учетом закрытия книги заявок по данному выпуску и по двум предыдущим выпускам рублевых облигаций, о которых Компания объявила 16 марта 2012 года, ОАО «ВымпелКом» разместит рублевые облигации на общую сумму 35 миллиардов рублей (1 192 миллиона долларов США).

Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели ОАО «ВымпелКом», включая рефинансирование существующей задолженности.

Организаторами размещений выступили Альфа-банк, Райффайзенбанк и "Тройка Диалог".

"Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже облигаций либо побуждением к покупке ценных бумаг, а также не имеет места какая-либо продажа таких ценных бумаг в любом государстве, в котором такое предложение, побуждение или продажа будет являться незаконной до момента регистрации или допуска в соответствии с законодательством о ценных бумагах такого государства. Ценные бумаги не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах от 1933 года с изменениями и дополнениями (“Закон о Ценных Бумагах”). До тех пор, пока они не будут зарегистрированы в соответствии с указанным Законом, такие ценные бумаги не могут быть предложены к продаже и проданы в Соединенных Штатах Америки, за исключением тех случаев, которые подлежат освобождению от требований Акта о ценных бумагах и применимого законодательства государства о ценных бумагах, или если сделка не подлежит регистрации.