VAS 2Q2014: сегмент передачи данных кормит рынок

Согласно оценкам AC&M-Consulting, выручка сотовых операторов от платных дополнительных услуг во втором квартале 2014 года составила 71 578,23 млн. руб. (или $2 045,1 млн). По сравнению аналогичным периодом 2013 года, рост выручки составил 12,2%. Однако этот показатель оказался на 1,3 процентных пункта меньше, чем в 1 квартале 2014 года, когда выручка составила 72556,28 млн. руб. (или $2 075,4 млн). Таким образом, за последние полгода операторы заработали на VAS свыше $4 млрд.    

Среднемесячная выручка на абонента (ARPU) составила 98,5 руб., уменьшившись на 1,4 процентных пунктов относительно первого квартала 2014 года. 

Лидером российского рынка VAS по итогам второго квартала 2014 стала компания МТС с долей рынка 35,2%, тогда как лидер первого квартала «МегаФон» потерял 0,4 процентных пункта и занял второе место. «Вымпелком» (бренд «Билайн»), чья доля рынка продолжает сокращаться уже несколько кварталов подряд, потерял за данный период 0,3 процентных пункта. Доля компании составляет —24,3%. 

«МегаФон» лидирует по доле VAS-услуг в выручке (37,3%). По сравнению с предыдущим кварталом, эта доля сократилась на 1,9%. У МТС и «Вымпелком» показатели также сократились и составляют 35,6% и 31,7%, соответственно.

Рост выручки, как и в первом квартале 2014 года, шел в основном за счет спроса на услуги передачи данных при отрицательной динамике услуг по продаже контента и передаче сообщений, которые сократились на 12,8% и 4,9%, соответственно. На данный процесс влияют активное развитие сетей передачи данных и канабализация сегмента SMS интернет-мессенджерами. Рост сегмента услуг передачи данных аналитики AC&M-Consulting объясняют развитием 3G и 4G-сетей, ростом проникновения смартфонов и планшетов на руках у населения. В результате, передача данных принесла операторам «большой тройки» 42 124,81 млн. руб. ($1203,56 млн.). Для сравнения, в первом квартале текущего года эта сумма составила 40 924, 4 млн. руб.

Доля «МегаФона», компании лидирующей в сегменте передачи данных, составила 38%. То есть, во втором полугодии компания заработала 16 007 млн. руб. Показатели МТС и «Вымпелкома» составляют 15 164,93 млн. руб. (36%) и 9267,45 млн. руб. (22%), соответственно.

Контент-услуги и сообщения принесли операторам 11 595,34 млн. руб. и 12 988,42 млн. руб., соответственно. На долю других VAS-услуг пришлось 4 978,4 млн. руб. Отметим, что в данном случае рост по итогам второго квартала составил 6,3%, и 31% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Сокращение доли в сегменте «контент» аналитики AC&M-Consulting в первом квартале связывали с подготовкой операторов к вступлению с 1 мая 2014 года в силу новой редакции федерального закона «О связи», предусматривающего установку AoC (Advice of Charge), то есть уведомлений о стоимости, на большинство контент-сервисов. Хотя стоит отметить, что согласно некоторым исследованиям, лазейки в законодательстве позволили операторам больших издержек от данных изменений.