На поволжского сотового оператора СМАРТС появился новый претендент — МТС, которая предложила за компанию около млрд.
Об оферте МТС рассказал источник, близкий к «Системе». Предложение сделано владельцам 97% акций — всем, кроме «Волгателекома», подтвердил источник в СМАРТС. По его словам, млрд включает долг компании, который оценивается в 0-250 млн. Сюда же включена премия за юридическую очистку СМАРТС, добавляет источник. Сумма в млрд соответствует принятой в МТС норме возврата инвестиций (от 25% годовых в течение пяти лет), говорит первый собеседник «Ведомостей», не называя размер предложения. При этом учитывается как синергия от возможного объединения СМАРТС с МТС, так и ущерб, который может быть нанесен МТС, если СМАРТС достанется не ей, добавляет он.
«Говорить о близости завершения сделки я бы не стал», — подчеркнул Максим Кравченко, управляющий партнер Aquila Capital Group, которая выступает консультантом продавцов.
В декабре 2007 г. стало известно, что предложение о покупке 100% компании за 0 млн направил «Вымпелком». Акционеры СМАРТС были не прочь его принять, но, поскольку компания была зарегистрирована как ЗАО, сначала должны были предложить свои пакеты другим совладельцам. Миноритарий СМАРТС — «Волгателеком» принял оферту, после чего она была дезавуирована. А 22 февраля собрание акционеров СМАРТС приняло решение преобразовать компанию в ОАО. «Волгателеком» оспаривает реорганизацию.
Вчера гендиректор «Волгателекома» Сергей Омельченко назвал цену в млрд «завышенной», он не думает, что его компания готова столько платить. Близкий к «Вымпелкому» источник также дал понять, что млрд — слишком много. «Мегафон» интересует только часть активов СМАРТС.
Покупка СМАРТС позволила бы «Вымпелкому» выйти на первое место по выручке в России, а МТС — увеличить отрыв от основного конкурента, говорит аналитик AC&M-Consulting Елена Саяпина. По итогам девяти месяцев 2007 г. российская выручка МТС составила ,457 млрд, а «Вымпелкома» — ,389 млрд, СМАРТС же заработала 5,66 млрд руб. (0,03 млн). С ней соглашается аналитик Альфа-банка Иван Шувалов, по оценкам которого оператор стоит не больше 0 млн: «При оценке мы применяли дисконт, так как, покупая СМАРТС, федеральные операторы частично получают своих абонентов, которые пользуются несколькими sim-картами».
